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재료 소멸 vs 오천피 신호탄...개정 상법 시대, 대응 전략은?
[토마토티브이 2025-07-04]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 재료 소멸 vs 오천피 신호탄...개정 상법 시대, 대응 전략은?
▷김민준
- 소액주주 경영 참여기회 확대,집중투표제 실질적 강화
- 핵심의 본질은 주주친화 명분으로 경영권 보호장치 일부해제
- 주가는 이미 선반영, 뉴스에 팔아라 차익실현 관점
- 지주사 지금까지 주주친화 배당확대 노력 크지 않아
- 배당높은 종목 및 금융지주는 선별적 접근
- 5천피 신호탄 긍정 장기적으로 외인 자금유입 디스카운트 해결
- 지배구조 모범기업에는 우호적이나, 실효성 측면 단기변화 어려워
- 단기에 지분투쟁, 경영권 불안 이슈만 부각
▷김종효
밸류업, 시간이 필요해
집중투표 등 남은 과제 산적
지주사, 금융주 비중 축소
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체
- 삼성전자 2분기 실적 악재 이미 선반영
- 2분기 실적 부진에도 D램 가격 견조, 하반기 HBM 수요 회복 기대
- 공장 가동의 이유 브로드컴 HBM3E8단을 넘어 12단 납품 타진
- 1c D램 수율 70% 까지 HBM412단 엔비디아 품질테스트
- 골드만 74000원 JP모건 71000원 모건스탠리 70000원
- 오히려 주가 눌림목 및 조방원 이 무너지면 더욱오를것
▷김종효의 오늘장 섹터: 철강
하반기 개선 가능성
P의 개선 주도, Q는?
현대제철, POSCO홀딩스
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 테스(095610)
- 메모리 라인 신규 증설과 PECVD(박막 증착) 공급 수혜 기대감
- 실적 기반+모멘텀 외국인·기관 수급 동반 유입
- 뛰어난 재무 건전성 및 배당 메리트
▷김종효 개장전 관심주: 유니드(014830)
미국도 원하는 정책주
탄소포집 모멘텀 확대
실적, 가치 대비 저평가
▷토마토AI
유니드 5.5 : 테스 4.5
