VOD 보기
트럼프 감세안 서명, 2차전지 악재 소멸?
[토마토티브이 2025-07-07]
===========================
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
===========================
▶ 체크인 이슈: 트럼프 감세안 서명, 2차전지 악재 소멸?
▷김민준
- 청정에너지 전반에 대한 여파
- EV 세액공제 폐지로 수요 위축
- 전기차 시장 축소 시 2차전지 타격 불가피
- AMPC 일부 유지되어 방어 역할
- IRA 흔들림 우려, 연초부터 주가 반영 디스카운트...시장가격 반영
- 하방 경직성 확보, 여전히 기술적 반등 구간
- LFP·전고체, 실적 기반 종목 접근
▷김종효
- 자동차와 다른 위치
- 전기차보다 LFP및 신소재
- 바닥 확인, 박스권 장세
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: OLED
- 글로벌 공급망 재편
- AI·폴더블 기기 수요 확대 수혜
- 업황 바닥권 논리 및 재고 소진 진행
- 삼성·LG 모두 2분기부터 흑자전환 기대감 상승
- AI·XR·폴더블·자동차 디스플레이
▷김종효의 오늘장 섹터: IT부품
- 삼성전기 선도적 반등
- 갤럭시 폴드, 플립 출격
- 베트남 관세 확정도 이벤트
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 강원랜드(035250)
- 고배당 메리트, 저점 반등 지속
- 일부 테이블 베팅 한도 상향
- 지속적 주주환원 상법개정 수혜
▷김종효 개장전 관심주: 넥센타이어(002350)
- 이익둔화, 저평가 심화
- 유럽 환율 vs 미국 관세
- 하반기 밸류 회복 기대
▷토마토AI
강원랜드 vs 넥센타이어 6:4
강원랜드
실적 회복 흐름 + 외국인 관광객 증가
고배당 + 방만 경영 개선
‘지역균형발전’ 관련 정책 수혜 가능성
넥센타이어
유럽 판매 호조 + 제품 믹스 개선
전기차 전용 타이어 공급 비중 확대
낮은 PBR·PER의 저평가 매력
>>AI 총평
강원랜드 : 내수 회복·배당·정책 수혜 트리플 모멘텀 소비 대장주
넥센타이어 : 저평가 매력, 뚜렷한 모멘텀은 다소 부족
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
===========================
▶ 체크인 이슈: 트럼프 감세안 서명, 2차전지 악재 소멸?
▷김민준
- 청정에너지 전반에 대한 여파
- EV 세액공제 폐지로 수요 위축
- 전기차 시장 축소 시 2차전지 타격 불가피
- AMPC 일부 유지되어 방어 역할
- IRA 흔들림 우려, 연초부터 주가 반영 디스카운트...시장가격 반영
- 하방 경직성 확보, 여전히 기술적 반등 구간
- LFP·전고체, 실적 기반 종목 접근
▷김종효
- 자동차와 다른 위치
- 전기차보다 LFP및 신소재
- 바닥 확인, 박스권 장세
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: OLED
- 글로벌 공급망 재편
- AI·폴더블 기기 수요 확대 수혜
- 업황 바닥권 논리 및 재고 소진 진행
- 삼성·LG 모두 2분기부터 흑자전환 기대감 상승
- AI·XR·폴더블·자동차 디스플레이
▷김종효의 오늘장 섹터: IT부품
- 삼성전기 선도적 반등
- 갤럭시 폴드, 플립 출격
- 베트남 관세 확정도 이벤트
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 강원랜드(035250)
- 고배당 메리트, 저점 반등 지속
- 일부 테이블 베팅 한도 상향
- 지속적 주주환원 상법개정 수혜
▷김종효 개장전 관심주: 넥센타이어(002350)
- 이익둔화, 저평가 심화
- 유럽 환율 vs 미국 관세
- 하반기 밸류 회복 기대
▷토마토AI
강원랜드 vs 넥센타이어 6:4
강원랜드
실적 회복 흐름 + 외국인 관광객 증가
고배당 + 방만 경영 개선
‘지역균형발전’ 관련 정책 수혜 가능성
넥센타이어
유럽 판매 호조 + 제품 믹스 개선
전기차 전용 타이어 공급 비중 확대
낮은 PBR·PER의 저평가 매력
>>AI 총평
강원랜드 : 내수 회복·배당·정책 수혜 트리플 모멘텀 소비 대장주
넥센타이어 : 저평가 매력, 뚜렷한 모멘텀은 다소 부족
