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APEC, 10월 APEC에 글로벌 AI CEO참석
[토마토티브이 2025-07-08]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이윤지
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶모닝 체크포인트
- 관세유예 종료 발언에 따른 관세 불확실성 확대
- 미국, 반미국가 대상 추가관세 위협
- 무역협상 발표 예고에 따른 긴장감 고조
- LG전자, 미국향 매출 감소에 따른 실적 부진
- LG에너지솔루션, AMPC 효과에 따른 이익 급증
- 미국향 수출비중 높은 업종에 대한 우려 확대
- 화장품·방산·조선 업종 중심 실적 기대감 유지
- 실적 발표에 따른 종목별 주가 차별화 가능성
- 외국인 순매도 전환에 따른 지수 압박
- 외국인 매수세 여부에 따른 지수 상승 동력
- 트럼프, 7개국 대상 관세부과 서신 공개
- 한국 포함, 25% 관세율 적용 발표
- 추가국 대상 관세 서신 예고
- 서신 발송 통해 무역협상 압박 전략
- 8월 1일까지 협상 유예기간 설정
- OBBBA 예산안 통과 후 무역협상 본격화 전망
- 미국, 관세로 협상 주도권 확보 시도
- 무역적자 축소 위한 관세·비관세장벽 철폐 전략
- 국내 증시, 관세발표로 단기 충격 불가피
- 한미정상회담 통한 무역협상 타결 기대
▶모닝 키워드
▷키워드1. APEC, 10월 APEC에 글로벌 AI CEO참석
- 10월 경주 APEC CEO서밋에 글로벌 CEO 700여 명 참석 전망
- 디지털전환·AI·탄소중립 등 핵심 주제로 섹션 구성 예정
- 국내 주요 기업, 산업별 분담을 통한 글로벌 협력 확대 기대
- 방산·AI·조선·수소·헬스케어 분야별 대표 기업 참여
- 최태원 회장, 엔비디아 젠슨황 CEO 공식 초청
- 오픈AI·구글·애플 등 AI 빅테크 CEO 참석 유력
- 중국 AI기업 CEO 다수 참석 가능성
- AI반도체 기술력에 대한 글로벌 관심 집중
- HBM D램 수요 확대 및 밸류체인 기업 주목
- 데이터센터→자율주행 확장에 따른 AI 반도체 수요 증가
▷관심주: 이오테크닉스(039030)
- 레이저마킹·커터 등 장비 국산 점유율 95%, 글로벌 60% 확보
- 팸토초 레이저 기술 기반 초미세 가공 수요 확대 기대
- 삼성 3나노 GAA 공정 및 애플 M5에 장비 공급
- 고부가 레이저장비 매출 확대에 따른 실적 개선세 지속
- 연기금, 6월 이후 꾸준한 순매수로 수급 안정성 확보
*이오테크닉스: 레이저 수요 확대 및 삼성·애플 공급·수급 안정 확보
▷키워드1. 조선, 조선주 2분기 실적 기대 여전
- 5월 글로벌 선박 발주량 전년비 55% 급감
- 누적 발주량 45% 감소, 선박 수요 위축 우려
- 신조선가 정체로 선박가격 고점 논란 확대
- 조선 3사 수주목표 달성률 30%대 정체
- 2분기 선박 수출금액 증가로 실적 호조 전망
- 고선가 수주 선박 인도 본격화에 따른 이익 개선
- 선박발주 감소는 미국 관세 불확실성 영향
- 대중국 선박규제 반사 수혜 기대 지속
- 미국 해군 발주 기대감 유효
- 친환경 선박 수요 및 LNG운반선 발주 지속
▷관심주: 세진중공업(075580)
- 선박용 테크하우스·LPG탱크 생산, 탱크 시장점유율 1위
- 미국 LPG 물동량 증가에 따른 탱크 수요 확대 기대
- 조선사 수주 지속으로 데크하우스 수요 꾸준
- 1분기 실적 급증, 2분기 실적도 호조 전망
*세진중공업: LPG탱크 1위, 수요·수주·실적 상승 전망
▷3. 관심주: LS마린솔루션(060370)
- 국내 유일 해저 전력·통신케이블 시공 및 유지 기업
- LS전선과 협업, 한일 해저통신망 참여 및 사업 확대
- 서해안 에너지고속도로 최대 수혜주, 해상 송전망 독점 보유
- 해상풍력단지 확대에 따른 케이블 매설 수혜 기대
- 유상증자 통한 대형 해저케이블 포설선 확보 및 성장 동력 강화
- 매수가: 현재가 / 목표가: 35,000원 / 손절가: 23,000원
*LS마린솔루션: 해저케이블 및 해상 송전망 독점 보유
▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이윤지
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소)
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▶모닝 체크포인트
- 관세유예 종료 발언에 따른 관세 불확실성 확대
- 미국, 반미국가 대상 추가관세 위협
- 무역협상 발표 예고에 따른 긴장감 고조
- LG전자, 미국향 매출 감소에 따른 실적 부진
- LG에너지솔루션, AMPC 효과에 따른 이익 급증
- 미국향 수출비중 높은 업종에 대한 우려 확대
- 화장품·방산·조선 업종 중심 실적 기대감 유지
- 실적 발표에 따른 종목별 주가 차별화 가능성
- 외국인 순매도 전환에 따른 지수 압박
- 외국인 매수세 여부에 따른 지수 상승 동력
- 트럼프, 7개국 대상 관세부과 서신 공개
- 한국 포함, 25% 관세율 적용 발표
- 추가국 대상 관세 서신 예고
- 서신 발송 통해 무역협상 압박 전략
- 8월 1일까지 협상 유예기간 설정
- OBBBA 예산안 통과 후 무역협상 본격화 전망
- 미국, 관세로 협상 주도권 확보 시도
- 무역적자 축소 위한 관세·비관세장벽 철폐 전략
- 국내 증시, 관세발표로 단기 충격 불가피
- 한미정상회담 통한 무역협상 타결 기대
▶모닝 키워드
▷키워드1. APEC, 10월 APEC에 글로벌 AI CEO참석
- 10월 경주 APEC CEO서밋에 글로벌 CEO 700여 명 참석 전망
- 디지털전환·AI·탄소중립 등 핵심 주제로 섹션 구성 예정
- 국내 주요 기업, 산업별 분담을 통한 글로벌 협력 확대 기대
- 방산·AI·조선·수소·헬스케어 분야별 대표 기업 참여
- 최태원 회장, 엔비디아 젠슨황 CEO 공식 초청
- 오픈AI·구글·애플 등 AI 빅테크 CEO 참석 유력
- 중국 AI기업 CEO 다수 참석 가능성
- AI반도체 기술력에 대한 글로벌 관심 집중
- HBM D램 수요 확대 및 밸류체인 기업 주목
- 데이터센터→자율주행 확장에 따른 AI 반도체 수요 증가
▷관심주: 이오테크닉스(039030)
- 레이저마킹·커터 등 장비 국산 점유율 95%, 글로벌 60% 확보
- 팸토초 레이저 기술 기반 초미세 가공 수요 확대 기대
- 삼성 3나노 GAA 공정 및 애플 M5에 장비 공급
- 고부가 레이저장비 매출 확대에 따른 실적 개선세 지속
- 연기금, 6월 이후 꾸준한 순매수로 수급 안정성 확보
*이오테크닉스: 레이저 수요 확대 및 삼성·애플 공급·수급 안정 확보
▷키워드1. 조선, 조선주 2분기 실적 기대 여전
- 5월 글로벌 선박 발주량 전년비 55% 급감
- 누적 발주량 45% 감소, 선박 수요 위축 우려
- 신조선가 정체로 선박가격 고점 논란 확대
- 조선 3사 수주목표 달성률 30%대 정체
- 2분기 선박 수출금액 증가로 실적 호조 전망
- 고선가 수주 선박 인도 본격화에 따른 이익 개선
- 선박발주 감소는 미국 관세 불확실성 영향
- 대중국 선박규제 반사 수혜 기대 지속
- 미국 해군 발주 기대감 유효
- 친환경 선박 수요 및 LNG운반선 발주 지속
▷관심주: 세진중공업(075580)
- 선박용 테크하우스·LPG탱크 생산, 탱크 시장점유율 1위
- 미국 LPG 물동량 증가에 따른 탱크 수요 확대 기대
- 조선사 수주 지속으로 데크하우스 수요 꾸준
- 1분기 실적 급증, 2분기 실적도 호조 전망
*세진중공업: LPG탱크 1위, 수요·수주·실적 상승 전망
▷3. 관심주: LS마린솔루션(060370)
- 국내 유일 해저 전력·통신케이블 시공 및 유지 기업
- LS전선과 협업, 한일 해저통신망 참여 및 사업 확대
- 서해안 에너지고속도로 최대 수혜주, 해상 송전망 독점 보유
- 해상풍력단지 확대에 따른 케이블 매설 수혜 기대
- 유상증자 통한 대형 해저케이블 포설선 확보 및 성장 동력 강화
- 매수가: 현재가 / 목표가: 35,000원 / 손절가: 23,000원
*LS마린솔루션: 해저케이블 및 해상 송전망 독점 보유
