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트럼프, 한일 서한 공개
[토마토티브이 2025-07-08]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 트럼프, 한일 서한 공개
▷김민준
- 일본에 '무례한 나라' 표현 정치·외교·경제 영향
- 트럼프의 '거래적 동맹관' 확인
- 시장 반응 모호 전망, 8월 1일 유예 의미 "해답 가져와라"
- 4월 같은 충격파 제한적
고점차익 내지 관세 유예 종료에 경계감 정도
- 자동차·철강 관세 선반영, 정부 대책 발표
반도체 또한 약100조 패키지 규모 지원
- 고점 따른 선별적 차익 및 반등
'조방원' 랠리 vs '2제반' 대결구도 의문
- 단순 시장 이분법적 관세 무풍 논리 통하지 않을 것
▷김종효
지수 추가 조정 가능성
자동차, 일본과 같다면?
현지 생산 비중 확대
조정 시 자동차 매수
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 조선
- 원청 수주 감소, 관세 직접 타격 제한
- 수주 밸류 대비 고점 조정 중...관세로 대체 투자처
- 글로벌 경기 위축 우려...조선 수주 둔화 가능성 고려
- 조선 관세 정책에 협상카드 부각 시 반등 기대
▷김종효의 오늘장 섹터: 가전
예상보다 낮은 실적
TV 등 경쟁 심화 지속
B2B 실적 추이 주목
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 삼성전자(005930)
- 2분기 실적 저점 후 하반기 반등세 유력
- 미국 테일러시 등 25, 26년 가동
- 선택과 집중, 개선 방향성
- 홍보팀 역할 중요, 기술 진척도 지속 공개필요
- 향후 수주 기대감 지속, HBM4 시장 판 뒤집어질 것
- 지수 조정에 6만원 이하 조정 시 적극 매수
- 18일 이후 삼성전자의 큰 그림 기대
▷김종효 개장전 관심주: 현대모비스(012330)
부품, 모듈보다 AS
하반기는 미국발 모멘텀
8월 인베스터데이 개최
▷토마토AI
삼성전자 vs 현대모비스 6:4
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 트럼프, 한일 서한 공개
▷김민준
- 일본에 '무례한 나라' 표현 정치·외교·경제 영향
- 트럼프의 '거래적 동맹관' 확인
- 시장 반응 모호 전망, 8월 1일 유예 의미 "해답 가져와라"
- 4월 같은 충격파 제한적
고점차익 내지 관세 유예 종료에 경계감 정도
- 자동차·철강 관세 선반영, 정부 대책 발표
반도체 또한 약100조 패키지 규모 지원
- 고점 따른 선별적 차익 및 반등
'조방원' 랠리 vs '2제반' 대결구도 의문
- 단순 시장 이분법적 관세 무풍 논리 통하지 않을 것
▷김종효
지수 추가 조정 가능성
자동차, 일본과 같다면?
현지 생산 비중 확대
조정 시 자동차 매수
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 조선
- 원청 수주 감소, 관세 직접 타격 제한
- 수주 밸류 대비 고점 조정 중...관세로 대체 투자처
- 글로벌 경기 위축 우려...조선 수주 둔화 가능성 고려
- 조선 관세 정책에 협상카드 부각 시 반등 기대
▷김종효의 오늘장 섹터: 가전
예상보다 낮은 실적
TV 등 경쟁 심화 지속
B2B 실적 추이 주목
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 삼성전자(005930)
- 2분기 실적 저점 후 하반기 반등세 유력
- 미국 테일러시 등 25, 26년 가동
- 선택과 집중, 개선 방향성
- 홍보팀 역할 중요, 기술 진척도 지속 공개필요
- 향후 수주 기대감 지속, HBM4 시장 판 뒤집어질 것
- 지수 조정에 6만원 이하 조정 시 적극 매수
- 18일 이후 삼성전자의 큰 그림 기대
▷김종효 개장전 관심주: 현대모비스(012330)
부품, 모듈보다 AS
하반기는 미국발 모멘텀
8월 인베스터데이 개최
▷토마토AI
삼성전자 vs 현대모비스 6:4
