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조선주 다시 관심 가져라! 한화오션 美 해군 수주 ‘3연타’ 수주량 상승에 사업성 이상 無
[토마토티브이 2025-07-08]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 7월 8일 코스피 3,114.95P(+1.81%) 마감
- 7월 8일 코스닥 784.24P(+0.74%) 마감
- 상승종목수 1,600개 vs 하락종목수 850개 // 고시총 주들이 상승을 이끼는 모습
- 상승랠리 내에서의 시소 게임
- 미증시, 일본증시 강보합, 국내증시와의 차이
- 가장 큰 노이즈 7/8 상호관세 // 8/1 부터 25~40% 관세적용
- 국내 하락 시작 이후 상승 마감 // 거버넌스, 정부 증시부양 상법개정 등 정책 구체화-관세로 인한 글로벌의 하락은 기회
- 알래스카 LNG 수혜주 강세
- 알래스카 LNG 프로젝트 참여할까...동양철관, 28% 급등
- 관세 이슈 내 조선, 원전, 방산 + 반도체 // 오늘 출발한 알래스카
- 동양철관, 현대제철, 하이스틸, 금강철강 // 알래스카 타겟 종목은 매도 하면서 보는 관점
- SK하이닉스는 상승...삼성전자는 하락
- 삼성 실적 바닥 찍었다...HBM·엑시노스 등 반도체 하반기 전략 주목 - HBM 퀄테스트 이후 양호 기대감
- SK하이닉스, 이수페타시스, 한미반도체, 한화비전 등 SK하이닉스 향 종목 상승
- 한국 → 상호관세 협상시 품목관세 함께 진행 // 반도체, 의약품
- 종목 비중 보유 가능
- 삼성전자 실적 추이
- 조선주 다시 관심 가져야 할 때
- 한화오션, 미국 해군 함정 정비 사업 세 번째 수주
- 비중 나눠서 모아가면 재 찬스 가능
- 사업성 훼손 X , 주력 모멘텀 진행 원활, 가격 하락 없음, 수주량 상승세
- MRO 사업 본격화 논의 앞으로 재료화 될 것들 많음
- 상법개정에 이은 신정부 버전의 밸류업 프로그램
- 이재명 표 '부스트업' 온다...밸류업 정책 대대적 손질
- 금융주, 지주사 // 신영증권 급등
- 상법개정 → 주주친화적 정책, 벨류업
- 저PBR, 자사주가 높은 기업
- 미국 증시 마감 시황
- EWY 3.62%▼ 하락 마감
- 상대적으로 강한 국내 증시
- 미국 상호관세 3주 연장
- 트럼프 "韓에 8월 1일부터 25% 상호관세 부과"...사실상 협상 연장
- 앞으로 3주간 '관세'는 핵심 키워드
- "향후 3주간이 본게임"...통상본부장 미국 상무장관과 릴레이 협상 시작
- 7월 키워드별 관심 섹터
- 키워드//거버넌스, 실적
- 2분기 실적발표 긍정섹터, 추가상법개정논의, 관세협상, - 13조소비쿠폰//매도시점, 이재명AI정책, 이재명정책테마, 등
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 7월 8일 코스피 3,114.95P(+1.81%) 마감
- 7월 8일 코스닥 784.24P(+0.74%) 마감
- 상승종목수 1,600개 vs 하락종목수 850개 // 고시총 주들이 상승을 이끼는 모습
- 상승랠리 내에서의 시소 게임
- 미증시, 일본증시 강보합, 국내증시와의 차이
- 가장 큰 노이즈 7/8 상호관세 // 8/1 부터 25~40% 관세적용
- 국내 하락 시작 이후 상승 마감 // 거버넌스, 정부 증시부양 상법개정 등 정책 구체화-관세로 인한 글로벌의 하락은 기회
- 알래스카 LNG 수혜주 강세
- 알래스카 LNG 프로젝트 참여할까...동양철관, 28% 급등
- 관세 이슈 내 조선, 원전, 방산 + 반도체 // 오늘 출발한 알래스카
- 동양철관, 현대제철, 하이스틸, 금강철강 // 알래스카 타겟 종목은 매도 하면서 보는 관점
- SK하이닉스는 상승...삼성전자는 하락
- 삼성 실적 바닥 찍었다...HBM·엑시노스 등 반도체 하반기 전략 주목 - HBM 퀄테스트 이후 양호 기대감
- SK하이닉스, 이수페타시스, 한미반도체, 한화비전 등 SK하이닉스 향 종목 상승
- 한국 → 상호관세 협상시 품목관세 함께 진행 // 반도체, 의약품
- 종목 비중 보유 가능
- 삼성전자 실적 추이
- 조선주 다시 관심 가져야 할 때
- 한화오션, 미국 해군 함정 정비 사업 세 번째 수주
- 비중 나눠서 모아가면 재 찬스 가능
- 사업성 훼손 X , 주력 모멘텀 진행 원활, 가격 하락 없음, 수주량 상승세
- MRO 사업 본격화 논의 앞으로 재료화 될 것들 많음
- 상법개정에 이은 신정부 버전의 밸류업 프로그램
- 이재명 표 '부스트업' 온다...밸류업 정책 대대적 손질
- 금융주, 지주사 // 신영증권 급등
- 상법개정 → 주주친화적 정책, 벨류업
- 저PBR, 자사주가 높은 기업
- 미국 증시 마감 시황
- EWY 3.62%▼ 하락 마감
- 상대적으로 강한 국내 증시
- 미국 상호관세 3주 연장
- 트럼프 "韓에 8월 1일부터 25% 상호관세 부과"...사실상 협상 연장
- 앞으로 3주간 '관세'는 핵심 키워드
- "향후 3주간이 본게임"...통상본부장 미국 상무장관과 릴레이 협상 시작
- 7월 키워드별 관심 섹터
- 키워드//거버넌스, 실적
- 2분기 실적발표 긍정섹터, 추가상법개정논의, 관세협상, - 13조소비쿠폰//매도시점, 이재명AI정책, 이재명정책테마, 등
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