VOD 보기
시총 4조달러 터치 엔비디아, 글로벌 AI 반도체 투자 지속!
[토마토티브이 2025-07-10]
=============================
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 정태근 이사(미르경제연구소)
=============================
주제1. 시총 4조달러 터치 엔비디아, 글로벌 AI 반도체 투자 지속!
(임순재)
- 엔비디아, 기업 사상 최초 시총 4조 달러 터치
- 종가기준 시총 3.97조 달러 마감
- AI 투자 지속에 따른 수혜 기대감 반영
- 중국향 제품 9월 출시 기대감 선반영
- 테스트칩 중국 수요처 긍정적 반응
- H20 칩 수출 중단 매출 손실 만회 전망
- 글로벌 AI 데이터센터 시장 30년 3천조 추정
- 빅테크와 정부의 AI 투자 가속화
- AI 반도체 적용 범위 로봇·자율주행 확대
- AI용 HBM D램 수요 증가·첨단 공정 확대 따른 반도체 소부장 관심 필요
(정태근)
- 트럼프발 관세 노이즈, 악재로 영향력 소멸
- 일부 연준위원의 금리 인하 발언, 기술주 호재 작용
- 트럼프 감세법안 시행, R&D 비중 높은 AI투자 확대
(임순재)
▷탑픽: 이오테크닉스(039030)
- 레이저마킹·커팅 등 반도체·디스플레이용 장비 제조, 국내외 점유율 우위
- 팸토초 레이저 기반 초정밀 가공기술로 첨단공정 수요 확대 기대
- 애플 M5, 삼성 3나노 GAA 공정 등 주요 고객사 공급 확대
- 1분기 영업익 150%↑, 고부가 장비 판매 증가에 실적 개선세 지속
(정태근)
▷탑픽: 싸이닉솔루션(234030)
- SK하이닉스 시스템IC의 유일한 디자인 하우스
- 국내외 220개 이상의 팹리스 고객사와 협업 중
- 온디바이스AI 수요 증가 대비 근적외선 센서 등 개발
주제2. 천장 뚫린 비트코인, 사상 최고치 경신!
(임순재)
- 비트코인, 새벽 코인베이스 기준 11.2만 달러 사상 최고치 돌파
- 5월 22일 기록 경신 후 오전 11.1만 달러로 소폭 하락
- 기술주 강세에 따른 위험자산 선호 확대
- 현물 ETF 유입 증가, 기관 장기 보유 수요 확대
- 중국·유럽 경기부양 기대, 알트코인도 강세
- 디지털 금으로서 입지 강화 및 기관 매수세 확대
- 블랙록·피델리티 등 ETF 운용 자산 지속 증가
- 고점 도달 따른 차익 실현 매물과 단기 변동성 우려
(정태근)
- 관세 리스크 불구 미국 증시와 동반 랠리
- 미국 비트코인 현물 ETF 1,100억 순유입
- 금리 인하 기대감 재부각, 사상 최고가
(임순재)
▷탑픽: 비트맥스(377030)
- 증강현실 기업, 대주주 변경 후 비트코인 투자 확대
- CB 발행해 비트코인 349개 매수, 평균 단가 약 1.4억
- 상승 시 가치 기대, 하락 시 회계 손실 반영 구조
- 스테이블코인 상표 등록, 변동성 주의 요망
(정태근)
▷탑픽: 삼성에스디에스(018260)
- 규제 샌드박스 통해 스테이블코인 발행 논의 중
- 삼성페이 기반 삼성코인, IT 인프라 구축 수혜
- 차세대 AI 에이전트 솔루션 공개, 하반기 사업 본격화
