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정부 RE100 산단 특별법 제정 추진! "규제 제로 검토"
[토마토티브이 2025-07-11]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 윤여민 이사(LSK Partners) 임순재 대표(루크투자연구소)
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주제1. 정부 RE100 산단 특별법 제정 추진! "규제 제로 검토"
(임순재)
- 대통령실, RE100 산단 추진
- RE100 산단: 신재생에너지 100% 운영 산업단지
- 첨단산업, RE100 요구 증가
- 서남권, 울산권 등 생산량 많은 지역 후보지
- 특별법 제정으로 규제 완화 및 입주기업 혜택 기대
- 국토부, 기재부 등 TF 구성해 적극 추진
- 신재생에너지주, 정부 추진 소식에 강세
- 미국 OBBBA 예산안 보조금 폐지로 약세였던 관련주 반등
- 2차전지 관련주 동반 상승
→ 신재생에너지 확대에 따른 산업 성장 기대
(윤여민)
- 정기국회 내 ‘RE100 및 에너지 조성과 지원에 관한 특별법’ 제정 검토
- 서남권 등 재생에너지 잠재력 풍부, 수도권 전력 수요 집중에 따른 미스매치 문제
- RE100 산단 조성, 수요·공급 미스매치 해소 전망
→ 구체적 후보지: 서남권(전남), 울산 등
- AWS 등 대기업 유치 계획
- RE100 산단 에너지 신도시 확장 구상
(임순재)
▷탑픽: 씨에스윈드(112610)
- 풍력 발전소 확대에 따른 타워 납품 증가 수혜 전망
- 美 OBBB법안 세금 철폐·금리 인하, 신재생에너지 투자 확대 기대
- 1분기 매출 9,019억(+22.4%), 영업익 1,252억 흑자 전환
- 글로벌 생산시설 확대로 올해 실적 및 수익성 개선 전망
(윤여민)
▷탑픽: 한화솔루션(009830)
- 2분기 영업익 1,307억, 전분기 대비 331% 증가…예상치 상회 전망
- 미구 감세법안, 태양광 TPO 사업 ITC 폐지 철회
- ITC 2027년 말까지 유효
- 2008년까지 매출 창출 가능 전망
주제2. 관세 여파에도 반도체 수출 12.8% 증가...엔비디아 시총 4조 달성!
(임순재)
- 엔비디아, 종가 기준 시총 4조 달러 최초 돌파
- AI 투자 지속에 따른 수혜 기대감 반영
- 젠슨 황 CEO, 트럼프와 비공개 회담 후 중국 방문 예정
- 9월 중국향 제품 출시 기대, H20칩 수출 중단 손실 만회 전망
- AI 데이터센터 시장, 30년 3천조 규모 성장 전망
- 빅테크·정부 AI 투자 빠르게 확대 전망
- 로봇·자율주행 등 AI 반도체 활용 범위 확대
- 국내 반도체, HBM D램 수요 및 소부장 관심 증가
(윤여민)
▷반도체 수출
- 지난달 수출 4.3% 증가, 미국 관세 등 악재에도 연중 대부분 기간 수출 증가
- 1~10일 반도체(12.8%), 승용차(13.3%), 선박(134.9%) 주력 품목 수출 증가 견- 인
- 반도체 수출 비중 19.7%, 전년 동기 대비 0.6%P 상승
- 고부가 반도체 수요와 가격 상승에 따른 수출 증가 지속
▷엔비디아
- 엔비디아 시가총액 4조 달러 돌파
- 전일 대비 소폭 상승, 코스피 등 시총 대비 압도적 규모
- 엔비디아, 1년 5개월 만에 시총 2배 성장
- 중국 시장 공략 위해 AI 칩 재설계 검토
(임순재)
▷탑픽: HPSP(403870)
- 고압 어닐링장비 독점 공급, 저온 고압 공정으로 반도체 성능 개선
- 2나노·HBM3·DDR5 등 초미세공정 수요 증가
- 하이브리딩본딩 장비 시험 중, 납품 기대
- 2분기 컨센서스 매출 473억(+73%), 영업익 246억(+104%)
(윤여민)
▷탑픽: 삼성전자(005930)
- 3Q25 영업익 7.8~8.1조 전망(QoQ +70% 이상 증가)
- DRAM 가격 상승·HBM 출하 증가, SDC·MX 계절적 성수기 진입
- 하반기 수요 회복·ASP 상승 통한 실적 개선 기대
- 단기 부진 반영, 중장기 턴어라운드 및 저평가 메리트 부각
