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JP모건, 2년 내 코스피 5000 간다?
[토마토티브이 2025-07-14]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: JP모건, 2년 내 코스피 5000 간다?
▷김민준
· JP모건 전망요약
- 지배구조 가속화 상법개정 등 5000P 도달 예상
- 25년 3200-3500 등락과정 조정 시 매수 기회
- 중립에서 비중 확대
- 외국인 수급 둔화는 더 좋은 진입 타점 찾는 과정
- 한국 기업의 지배구조 개혁 강도에 가능성 좌우
- 상법개정이 실시 및 외국인 수긍 시, 수급 유입 가능성 커
- 정부 코리아 디스카운트 해소 노력 따른 긍정 전망
- 개혁의 실제 가시화 및 성과 뒷받침 필요
▷김종효
- 이익보다 밸류에이션
- 상법, 세법 추가 개선 필요
- 정책 지속성에 대한 신뢰
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 2차전지
- 성장률 둔화 있어도 구조는 유지
- 새로운 수요 ESS 부각
- 보조금 종료 등 정책 변수 불확실성 선반영
- 중국산 배터리 제품 고율 관세 부담감
- 장비 소재 부품 퍼포먼스 주목
▷김종효의 오늘장 섹터: 자동차
- 중국, 로컬브랜드 수출 증가
- 미국 외 시장 경쟁 상승
- 유럽 제재 강도 주목
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 카카오(035720)
- 생활밀착형 플랫폼으로 생태계 확대
- '카나나' 등 AI 서비스 출시 기대감, 정부 AI 정책 수혜 전망
- 강력한 사용자 기반 저가 메리트 조정 마무리 진행단계
- 슬슬 관심 가져야 할 타이밍
▷김종효 개장전 관심주: 금호석유화학(011780)
- 자사주 소각 효과 기대
- 이익대비 저평가 지속
- 미국향 라텍스 기대
▷토마토AI
카카오 vs 금호석유화학 = 5 : 5
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: JP모건, 2년 내 코스피 5000 간다?
▷김민준
· JP모건 전망요약
- 지배구조 가속화 상법개정 등 5000P 도달 예상
- 25년 3200-3500 등락과정 조정 시 매수 기회
- 중립에서 비중 확대
- 외국인 수급 둔화는 더 좋은 진입 타점 찾는 과정
- 한국 기업의 지배구조 개혁 강도에 가능성 좌우
- 상법개정이 실시 및 외국인 수긍 시, 수급 유입 가능성 커
- 정부 코리아 디스카운트 해소 노력 따른 긍정 전망
- 개혁의 실제 가시화 및 성과 뒷받침 필요
▷김종효
- 이익보다 밸류에이션
- 상법, 세법 추가 개선 필요
- 정책 지속성에 대한 신뢰
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 2차전지
- 성장률 둔화 있어도 구조는 유지
- 새로운 수요 ESS 부각
- 보조금 종료 등 정책 변수 불확실성 선반영
- 중국산 배터리 제품 고율 관세 부담감
- 장비 소재 부품 퍼포먼스 주목
▷김종효의 오늘장 섹터: 자동차
- 중국, 로컬브랜드 수출 증가
- 미국 외 시장 경쟁 상승
- 유럽 제재 강도 주목
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 카카오(035720)
- 생활밀착형 플랫폼으로 생태계 확대
- '카나나' 등 AI 서비스 출시 기대감, 정부 AI 정책 수혜 전망
- 강력한 사용자 기반 저가 메리트 조정 마무리 진행단계
- 슬슬 관심 가져야 할 타이밍
▷김종효 개장전 관심주: 금호석유화학(011780)
- 자사주 소각 효과 기대
- 이익대비 저평가 지속
- 미국향 라텍스 기대
▷토마토AI
카카오 vs 금호석유화학 = 5 : 5
