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코스닥 강세 바이오·반도체가 끌었다. 알테오젠·에이비엘바이오 강세 비만·플랫폼·ADC 테마
[토마토티브이 2025-07-15]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 7월 15일 코스피 3,215.28P(+0.41%) 마감
- 7월 15일 코스닥 812.88P(+1.69%) 마감
- 코스피 하락종목수 우위 상대적으로 약함
- 코스닥 대형주의 강세 // 바이오, 반도체 소부장 강세 지수를 이끔
- 코스닥 코스피대비 굉장히 강한 모습
- 섹터별로 차별화가 심한 증시 // 순환매는 밑에서 잡고 기다렸을때의 효율성
- 기다리는 매매가 유리한 구조
- 산업재, 소비재 / 바이오, 반도체 + 정책수혜 내에서의 순화매 압축
- 전일 미국 증시 복기
- 러셀 // 중소형 테크주 상승레벨 유지 마무리
- 바이오테크, 유틸리티, 전력설비 강세
- 미국 증시 주요 섹터 '바이오'
- 나스닥 바이오테크 // 트럼프 관세 노이즈로 인한 하락 이후 지속 상승세
- 미국 증시 주요 종목 'SMR'
- 미국 증시 주요 종목 'OKLO'
- 미국 에너지부 장관 라이트 "원전 르네상스 시작"
- 트럼프 법안 서명 // 신재생 축소, 가스 및 원전 비중 ↑
- 쉽게 끝나지 않을 원전 대세화 // 조정시 관심 필요한 영역
- 더위로 인한 사망률 ↑ → 전력에너지 의존 → 원전 확보 필요
- 후발대 타겟 종목, 개별주, 설계단 // 선발 후발 나눠 전략 편입 필요
- 세르비아, 15년 뒤 원전 시대 연다...SMR·대형 원전 놓고 '파트너 물색'
- 로사톰, EDF 그리고 국내 팀코리아 // 유럽 다수 국가의 노선 출발의 신호탄
- 두산에너빌리티, 비에이치아이, 현대건설
- 미국 전력업계는 '슈퍼사이클'...구글·아마존도 K그리드에 줄선다
- 테마가 아닌 실적 // 효성중공업, LS ELECTRIC, 일진전기, 산일전기
- 대형 변압기 집중 // 실적발표 이후 셀온 가격메리트 구간 매수 전략 가능
- 미국 전력 케펙스가 중요 // 줄어들지 않음
- 7/14 공개 방송 중 바이오 강조 이유
- 바이오 노이즈 // 약가인하, 품목관세, 금리인하
- 약가인하 유예, 품목관세 1~2년 유예 일단 결론 → 노이즈 해소
- 알테오젠 중요한 재료를 많이 품고 있는 대표 종목
- 비만 // 디앤디파마텍, 펩트론 , 검증이 필요한 인벤티지랩
- 플랫폼 // 에이비엘바이오, 에이프릴바이오, 리가캠바이오
- 폴더블폰 수혜 종목 출발
- IBK투자증권 "내년 폴더블 아이폰에 국내 '소부장' 수혜 기대"
- 삼성 갤럭시7 시리즈 사전예약 // 폴더블폰 테마 형성
- 파인엠텍, 파인테크닉스 상승세 // LG이노텍이 움직이기전까지는 테마로 인식
- 엔비디아 H20 중국 수출 → 반도체 출발
- 미국 엔비디아 H20칩, 중국 수출 허용
- 저사양 반도체 칩 중국 수출 가능
- 이번주 물가데이터·앞으로의 금리 방향 체크
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 7월 15일 코스피 3,215.28P(+0.41%) 마감
- 7월 15일 코스닥 812.88P(+1.69%) 마감
- 코스피 하락종목수 우위 상대적으로 약함
- 코스닥 대형주의 강세 // 바이오, 반도체 소부장 강세 지수를 이끔
- 코스닥 코스피대비 굉장히 강한 모습
- 섹터별로 차별화가 심한 증시 // 순환매는 밑에서 잡고 기다렸을때의 효율성
- 기다리는 매매가 유리한 구조
- 산업재, 소비재 / 바이오, 반도체 + 정책수혜 내에서의 순화매 압축
- 전일 미국 증시 복기
- 러셀 // 중소형 테크주 상승레벨 유지 마무리
- 바이오테크, 유틸리티, 전력설비 강세
- 미국 증시 주요 섹터 '바이오'
- 나스닥 바이오테크 // 트럼프 관세 노이즈로 인한 하락 이후 지속 상승세
- 미국 증시 주요 종목 'SMR'
- 미국 증시 주요 종목 'OKLO'
- 미국 에너지부 장관 라이트 "원전 르네상스 시작"
- 트럼프 법안 서명 // 신재생 축소, 가스 및 원전 비중 ↑
- 쉽게 끝나지 않을 원전 대세화 // 조정시 관심 필요한 영역
- 더위로 인한 사망률 ↑ → 전력에너지 의존 → 원전 확보 필요
- 후발대 타겟 종목, 개별주, 설계단 // 선발 후발 나눠 전략 편입 필요
- 세르비아, 15년 뒤 원전 시대 연다...SMR·대형 원전 놓고 '파트너 물색'
- 로사톰, EDF 그리고 국내 팀코리아 // 유럽 다수 국가의 노선 출발의 신호탄
- 두산에너빌리티, 비에이치아이, 현대건설
- 미국 전력업계는 '슈퍼사이클'...구글·아마존도 K그리드에 줄선다
- 테마가 아닌 실적 // 효성중공업, LS ELECTRIC, 일진전기, 산일전기
- 대형 변압기 집중 // 실적발표 이후 셀온 가격메리트 구간 매수 전략 가능
- 미국 전력 케펙스가 중요 // 줄어들지 않음
- 7/14 공개 방송 중 바이오 강조 이유
- 바이오 노이즈 // 약가인하, 품목관세, 금리인하
- 약가인하 유예, 품목관세 1~2년 유예 일단 결론 → 노이즈 해소
- 알테오젠 중요한 재료를 많이 품고 있는 대표 종목
- 비만 // 디앤디파마텍, 펩트론 , 검증이 필요한 인벤티지랩
- 플랫폼 // 에이비엘바이오, 에이프릴바이오, 리가캠바이오
- 폴더블폰 수혜 종목 출발
- IBK투자증권 "내년 폴더블 아이폰에 국내 '소부장' 수혜 기대"
- 삼성 갤럭시7 시리즈 사전예약 // 폴더블폰 테마 형성
- 파인엠텍, 파인테크닉스 상승세 // LG이노텍이 움직이기전까지는 테마로 인식
- 엔비디아 H20 중국 수출 → 반도체 출발
- 미국 엔비디아 H20칩, 중국 수출 허용
- 저사양 반도체 칩 중국 수출 가능
- 이번주 물가데이터·앞으로의 금리 방향 체크
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