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엔비디아 중국 봉인 해제?
[토마토티브이 2025-07-16]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 엔비디아 중국 봉인 해제?
▷김민준
- 대중 수출제한 해제
- H20 칩 재판매, 라이선스 발급 보장
- H20·HBM3 수요 재급증, SK하이닉스·삼성전자 반사이익
- 엔비디아 호재 올라탄 HBM 수요 증가, 반도체 훈풍
▷김종효
- SK하이닉스 수혜
- 17일 이후 삼성 주목
- HBM외 낸드, 레거시 D램 개선
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 반도체
- 삼성전자의 힘, 7만전자로 가기위한 길목
- 기존 주도 섹터와의 시소게임에서 점유율 확대
- 65,000원 안착 여부 체크 포인트
- 엔비디아 호재에 올라탄 HBM 수요 증가
→ 삼성 실적 반등 기대 → 이재용 리더십 정당화
- 종목 선별화 지속, 주도력 있는 곳에 관심 필요
▷김종효의 오늘장 섹터: IT 부품
- 애플 폴더블 기대감
- 삼성 및 중국도 지속
- 파인엠텍, KH바텍
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 덕산네오룩스(213420)
- 발광층 재료 수주 확대 따라 국산 OLED 소재 수요 회복
- 자회사 연결 실적 편입 효과 기대
- 실적 회복세, 저평가 국면 2분기 영업이익률 28% 예상
- 애플 OLED 적용 확대·폴더블 아이폰 등
신규 디바이스 소재 수요, 2026년까지 성장 지속 전망
▷김종효 개장전 관심주: KCC(002380)
- 모멘티브 실적 개선
- 보유 유가증권 급등
- 자사주 소각 기대 유효
▷토마토AI
덕산네오룩스vs KCC = 6 : 4
