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미국 정부 저사양 AI반도체 수출 허용, 엔비디아 ATH 또 갱신!
[토마토티브이 2025-07-16]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 이정호 팀장(해온솔루션)
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주제1. 미국 정부 저사양 AI반도체 수출 허용, 엔비디아 ATH 또 갱신!
(김시은)
- 엔비디아의 H20 중국 수출 규제 해제
- 미국 정부, H20 시작으로 중국 반도체 수출 규제 완화 전망
- 해당 이슈 전일 국내 증시에 미리 선반영
- 15일 트럼프, 펜실베니아 투자 계획 발표
- AI와 에너지 분야, 700억 달러 투자 계획 발표
- 데이터센터·발전 시설 등 AI 인프라 투자 계획
- 17일, TSMC 실적 발표
- 순이익 역대 최대치 기록 관측
- 6개 분기 연속 이익 증가세
- 반도체 상승 랠리, ONLY SK하이닉스
- 국내 반도체 전반적 랠리 위해 삼성전자 동반 상승 필요
(이정호)
- 美상무부, 엔비디아 H20 AI 가속기 드론용 반도체 수출 재허용
- 엔비디아, 중국 전용 RTX Pro 6000 공개
- 기존 H20 대비 제한된 성능·기능
- 중국 AI 하드웨어 대규모 수요
- 규제 해제로 재고 처리 및 판매 재개 기대
- H20·RTX Pro 6000 중국 수출
→ 분기 최대 50~100억 달러 매출 증대 전망
(김시은)
▷탑픽: 이오테크닉스(039030)
- 레이저 마킹·커터 업체, 펨토초 레이저 공정 도입 기대
- SK하이닉스 6세대 HBM4 웨이퍼 절단용 유력
- 삼성전자 HBM3E부터 펨토초 레이저 적용 알려져
- 일본 디스코와 장비 물량 경쟁 중
(이정호)
▷탑픽: 이수페타시스(007660)
- AI·네트워크 기판 수요 강세
- MLB(다층 인쇄회로기판) 공급 부족 지속 전망
- 하반기까지 공급난 이어질 가능성 높아
주제2. 미국 상무부, 하이스틸 "덤핑제로" 결정...알래스카 LNG 투자용?
(김시은)
- 관세 협상 카드로 LNG 수입 떠올라
- 대만·태국 등 미국산 LNG 수입 확대 계약 체결
- 미국, 한국에 알래스카 LNG 구매 관련 의향서 체결 요구 중
- 8월 1일 이후 구체적인 정보 알 수 있을 전망
- 알래스카 프로젝트 30년부터 연간 LNG 2000만 톤 수출 목표
(이정호)
- 미국 상무부, 하이스틸 중형 강관 덤핑 제로 판정
- 덤핑 관세 면제로 미국 내 경쟁력 상승
- 구조물 건설·LNG 수송 관련사 수혜 기대
- 철강주 덤핑 제로 수혜 반복 점검 필요
(김시은)
▷탑픽: HD현대미포(010620)
- 피더 컨테이너선 노후 선박 교체 수요로 견조한 발주 흐름
- 23년 이후 수주한 MR탱커 비중, 하반기 60%까지 확대
- MR 탱커 비중 하락, LNG 벙커링선 대체 가능
- 5월 LNG 벙커링선 2척 수주, 27년 인도 계획
(이정호)
▷탑픽: 동양철관(008970)
- 미국 알래스카 LNG 인프라 재개 이슈
- 강관 수요 급증 가능성
- 약 400억 달러 프로젝트
→ 국내 강관업체 역할 확대 기대
