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리튬 광산 중단, 흑연 반덤핑 관세...2차전지 강세 일시적?
[토마토티브이 2025-07-18]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 윤여민 이사(LSK Partners) 임순재 대표(루크투자연구소)
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주제1. 리튬 광산 중단, 흑연 반덤핑 관세...2차전지 강세 일시적?
(임순재)
- 중국 칭하이성 지방정부, 리튬 생산 중단 발표에 관련주 강세
- 탄산리튬 가격, kg당 69.9위안까지 반등하며 하락세 일단락
- 21~22년 대규모 광산 개발 후 공급 과잉에 가격 하락 지속
- 공급 과다 문제 해결 전까지 리튬 가격 반등 제한적 전망
- 미국, 중국산 흑연에 93.5% 반덤핑 관세 예비 판정
- 기존 관세 포함 시 총 160% 관세 부과 전망, 2차전지 가격 상승 우려
- 중국산 흑연 대체 쉽지 않아 관련 수요 증가 기대
- 2차전지 주가 반등은 실적 회복이 선행돼야 가능
(윤여민)
▷중국 리튬
- 탄산리튬 가격 급등…4%↑, 톤당 69,980위안 돌파
- 4월 이후 최고가 경신…리튬 가격 반등 신호
- LFP 배터리·전자기기용 핵심 원재료로 주목
- 중국 장거광업, 지방정부 지시로 생산 중단
▷앨버말
- 中 리튬 생산 중단…공급 과잉 우려 완화
- 리튬 가격 상승에 관련 업종 전반 훈풍
- RBC, 앨버말 목표가 80달러로 상향 조정
- 리튬 가격 수요 불안 지속…앨버말 30일 실적 발표 주목
(임순재)
▷탑픽: LS ELECTRIC(010120)
- 정부의 전력망 확충 및 신재생에너지 확대 정책 수혜 기대
- 미국 내 전력설비 수요 증가에 맞춰 현지 공장 가동 본격화
- 글로벌 ESS 시장 확대, 파워일렉트로닉스와 협력 강화
- 올해 실적 개선 전망
- 매수가: 현재가 / 목표가: 320,000원 / 손절가 230,000원
(윤여민)
▷탑픽: 이수스페셜티케미컬(457190)
- 황화리튬, 리튬황 배터리 핵심 소재로 부상
- 리튬황 배터리, 에너지 밀도↑ 전기차 주행 거리 대폭 확대
- 저렴한 가격과 친환경성으로 차세대 배터리 ‘게임 체인저’ 기대
- 생산 능력 확대 및 기술 개발로 시장 선도 계획
주제2. 전국 "물폭탄"...정부 풍수해 위기경보 "심각" 단계 발령
(임순재)
- 남부지역 중심 3일째 폭우, 국지적 집중호우 발생
- 일부 지역 누적강수 400mm 이상 기록, 홍수 위기경보 발령
- 대규모 복구 작업으로 건설·건설기자재업계 수혜 기대
- 홍수로 인프라 폐자재·쓰레기 대량 발생, 폐기물 처리 수요 확대
(윤여민)
- 17일 밤사이 수도권 시간당 50㎜ 폭우 쏟아져
- 충청권엔 시간당 100㎜ 넘는 물폭탄 기록
- 100년 만의 폭염 직후 이어진 100년 만의 폭우
- 비 그친 뒤 20일부터 더 강한 폭염 예고
(임순재)
▷탑픽: 인선이엔티(060150)
- 종합 폐기물 수집·재활용 기업, 여름철 수해 수혜주로 부각
- 홍수 시 대량 쓰레기 발생…폐기물 처리 수요 급증
- 계절적 대목 기대감에 관련주 관심 집중
- 외국인, 최근 6거래일 연속 2.4만주 순매수
- 매수가: 현재가 / 목표가 6,400원 / 손절가 5,000원
(윤여민)
▷탑픽: 산일전기(062040)
- 2분기 매출 1,233억, 전년비 63.9% 증가
- 영업익 433억, 76.7% 상승 예상
- 내년까지 풀 캐파 수요 및 믹스 개선 기대
- 관세·환율 우려에도 견조한 업황, 증설 성장 스토리 유효
