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실적시즌 본격화, 공략 섹터는?
[토마토티브이 2025-07-21]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 실적시즌 본격화, 공략 섹터는?
▷김민준
반도체 소재·장비
-삼성전자·SK하이닉스 실적 서프라이즈
메모리 업황 급반전 → 낙수효과 발생
- CXL·HBM·첨단패키징 증설 투자 본격화
→ 장비업체 매출 가속
- 소재, 판가 인상 구간 진입(PR, EUV, ALD 소재)
조선·해운 기자재
LNG선 수주 대폭증 → 관련 기자재 대거 공급
조선 3사 선가 인상에 부품단 낙수
2021 → 2025년 약 +35%↑, 신조선가지수 사상 최고치 근접
유가 반등 → 해운 수익성 회복
수주량 둔화, 높은 선가가 발목
▷김종효
- 최악에서 벗어날 업종
- 금조방원은 속도 조절 구간
- 철강, 화학, 2차전지 바닥 확인
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 원전
- 규제·정책 우호 모멘텀
- AI·데이터센터 전력 수요
- SMR·첨단 원전기술 부상
- 실적 기대감...기대치 실망감 유의
▷김종효의 오늘장 섹터: 조선
- 신조선가 지수 하락
- 미국 LNG 발주 지연
- 추격 매수 자제, HD현대중공업 주목
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 동진쎄미켐(005290)
- 포토레지스트/CMP 슬러리 등 핵심 공정재료 국내외 공급
- EUV PR 기술 보유, 고난도 반도체 공정소재 경쟁력 확보
- 미국 공장 확장 + 정부 지원
→ 텍사스 확장 계획, 보조금 확보...글로벌 공급망 확대
▷김종효 개장전 관심주: 클리오(237880)
- 유일한 역성장 화장품
- 하반기 해외 회복 기대
- 수익성보다 매출 주목
▷토마토AI
동진쎄미켐 vs. 클리오 = 6 : 4
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 실적시즌 본격화, 공략 섹터는?
▷김민준
반도체 소재·장비
-삼성전자·SK하이닉스 실적 서프라이즈
메모리 업황 급반전 → 낙수효과 발생
- CXL·HBM·첨단패키징 증설 투자 본격화
→ 장비업체 매출 가속
- 소재, 판가 인상 구간 진입(PR, EUV, ALD 소재)
조선·해운 기자재
LNG선 수주 대폭증 → 관련 기자재 대거 공급
조선 3사 선가 인상에 부품단 낙수
2021 → 2025년 약 +35%↑, 신조선가지수 사상 최고치 근접
유가 반등 → 해운 수익성 회복
수주량 둔화, 높은 선가가 발목
▷김종효
- 최악에서 벗어날 업종
- 금조방원은 속도 조절 구간
- 철강, 화학, 2차전지 바닥 확인
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 원전
- 규제·정책 우호 모멘텀
- AI·데이터센터 전력 수요
- SMR·첨단 원전기술 부상
- 실적 기대감...기대치 실망감 유의
▷김종효의 오늘장 섹터: 조선
- 신조선가 지수 하락
- 미국 LNG 발주 지연
- 추격 매수 자제, HD현대중공업 주목
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 동진쎄미켐(005290)
- 포토레지스트/CMP 슬러리 등 핵심 공정재료 국내외 공급
- EUV PR 기술 보유, 고난도 반도체 공정소재 경쟁력 확보
- 미국 공장 확장 + 정부 지원
→ 텍사스 확장 계획, 보조금 확보...글로벌 공급망 확대
▷김종효 개장전 관심주: 클리오(237880)
- 유일한 역성장 화장품
- 하반기 해외 회복 기대
- 수익성보다 매출 주목
▷토마토AI
동진쎄미켐 vs. 클리오 = 6 : 4
