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중국 10년 만 공급개혁, 전기차·배터리·태양광 감산
[토마토티브이 2025-07-21]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 윤여민 이사(LSK 파트너스) / 이권희 대표(위즈웨이브)
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주제1. 중국 10년 만 공급개혁, 전기차·배터리·태양광 감산
(이권희)
- 중국 내 2차전지 공급 과잉
- 중국 리튬 광산 및 가공업체 구조조정 국면
- 미국 규제로 태양광 업체 구조 조정 중
- 미국 내 태양광·풍력 수요 견조
(윤여민)
- 전기차·배터리·태양광 등 첨단산업 감산 추진
- 과잉 생산·출혈 경쟁, 첨단 분야까지 확산
- 디플레이션 압력 확산 우려
- 가격 경쟁 완화 위한 공급 개혁 발표
- 생산력 감축·좀비기업 퇴출 병행
- 리플레이션 유도 위한 구조조정 시도
- 내수 침체 돌파 위한 정책 드라이브
- 미국·EU과 무역협상 유리한 고지 확보 포석
(이권희)
▷탑픽: 한화솔루션(009830)
- 2분기 태양광 영업익 1,800억 추정
- 미국 내 태양광 발전 비중 지속 상승 중
- 중국 태양광 업체 규제에 따른 반사익 지속
- 목표가: 50,000원
- 손절가: 35,000원
(윤여민)
▷탑픽: 에코프로머티(450080)
- 에코프로 그룹 핵심소재 기업, 전기차·ESS 수요 확대 수혜
- 전구체 시장에서 전략적 입지 강화
- 지난해 2월 포항 CPM·RMP 공장 증설 계획 발표
- 생산능력 5만톤 → 2027년 21만톤 대폭 확대 예정
주제2. 한화, 한·미 조선협력 선도..."필리조선소 건조능력 10배로 확대"
(이권희)
- 한화 필리조선소 경영 정상화
- 현재 연간 1-1.5척 생산 가능
- 2030년까지 10척으로 건조 능력 확대 예정
- 전략 상선 중심 수주 집중
(윤여민)
- 한화필리십야드, 5년 내 생산 능력 10배 확대 목표
- 미국 해군 전투지원함 건조 프로젝트 참여 추진
- 트럼프 행정부 조선업 재건 의지 반영, 미국 내 선박 건조 증가 기대
- 2030년 전후 생산 능력 10배 확대 계획 수립
- 현재 원가 높아 적자, 효율 개선 및 비용 절감 가능성 존재
- 군함 생산 라이선스 미보유, 지원선부터 해군 공략 계획
- 해군 대상 2~3개 사전정보요청서 제출 완료
- 철강 관세 영향으로 한국·미국 수급처 집중 예상
(이권희)
▷탑픽: 한화오션(042660)
- 필리조선소 중심으로 미국 시장 안착 기대
- 캐나다 잠수함 관련 수주 기대
- 향후 영업이익율 증가 기대
- 목표가: 100,000원
- 손절가: 75,000원
(윤여민)
▷탑픽: HD현대중공업(329180)
- 2분기 매출 4조 463억·영업익 4,608억·순이익 3,163억 예상
- 매출 4.18%·영업익 135.6%, 순이익 105.28% 증가
- 컨테이너선 수주·고선가 확대, 상선 실적 견인
- 카사블랑카 조선소 운영권 입찰 참여 검토 중
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 윤여민 이사(LSK 파트너스) / 이권희 대표(위즈웨이브)
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주제1. 중국 10년 만 공급개혁, 전기차·배터리·태양광 감산
(이권희)
- 중국 내 2차전지 공급 과잉
- 중국 리튬 광산 및 가공업체 구조조정 국면
- 미국 규제로 태양광 업체 구조 조정 중
- 미국 내 태양광·풍력 수요 견조
(윤여민)
- 전기차·배터리·태양광 등 첨단산업 감산 추진
- 과잉 생산·출혈 경쟁, 첨단 분야까지 확산
- 디플레이션 압력 확산 우려
- 가격 경쟁 완화 위한 공급 개혁 발표
- 생산력 감축·좀비기업 퇴출 병행
- 리플레이션 유도 위한 구조조정 시도
- 내수 침체 돌파 위한 정책 드라이브
- 미국·EU과 무역협상 유리한 고지 확보 포석
(이권희)
▷탑픽: 한화솔루션(009830)
- 2분기 태양광 영업익 1,800억 추정
- 미국 내 태양광 발전 비중 지속 상승 중
- 중국 태양광 업체 규제에 따른 반사익 지속
- 목표가: 50,000원
- 손절가: 35,000원
(윤여민)
▷탑픽: 에코프로머티(450080)
- 에코프로 그룹 핵심소재 기업, 전기차·ESS 수요 확대 수혜
- 전구체 시장에서 전략적 입지 강화
- 지난해 2월 포항 CPM·RMP 공장 증설 계획 발표
- 생산능력 5만톤 → 2027년 21만톤 대폭 확대 예정
주제2. 한화, 한·미 조선협력 선도..."필리조선소 건조능력 10배로 확대"
(이권희)
- 한화 필리조선소 경영 정상화
- 현재 연간 1-1.5척 생산 가능
- 2030년까지 10척으로 건조 능력 확대 예정
- 전략 상선 중심 수주 집중
(윤여민)
- 한화필리십야드, 5년 내 생산 능력 10배 확대 목표
- 미국 해군 전투지원함 건조 프로젝트 참여 추진
- 트럼프 행정부 조선업 재건 의지 반영, 미국 내 선박 건조 증가 기대
- 2030년 전후 생산 능력 10배 확대 계획 수립
- 현재 원가 높아 적자, 효율 개선 및 비용 절감 가능성 존재
- 군함 생산 라이선스 미보유, 지원선부터 해군 공략 계획
- 해군 대상 2~3개 사전정보요청서 제출 완료
- 철강 관세 영향으로 한국·미국 수급처 집중 예상
(이권희)
▷탑픽: 한화오션(042660)
- 필리조선소 중심으로 미국 시장 안착 기대
- 캐나다 잠수함 관련 수주 기대
- 향후 영업이익율 증가 기대
- 목표가: 100,000원
- 손절가: 75,000원
(윤여민)
▷탑픽: HD현대중공업(329180)
- 2분기 매출 4조 463억·영업익 4,608억·순이익 3,163억 예상
- 매출 4.18%·영업익 135.6%, 순이익 105.28% 증가
- 컨테이너선 수주·고선가 확대, 상선 실적 견인
- 카사블랑카 조선소 운영권 입찰 참여 검토 중
