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조선·방산 이미 많이 올랐다? 2차전지 아직 ‘기대감’ 일뿐?
[토마토티브이 2025-07-22]
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쓰리포인트
진행: 박상정
정태근 이사(미르경제연구소)
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▶원포인트: LIG넥스원, 밸류 부담 전망에 주가 약세
밸류 부담으로 증권사 투자의견 하향 조정
2분기 호실적 예상 불구 향후 수출 모멘텀에 집중
유럽 국방비 증액 등 트럼프발 모멘텀 소진 가능성
▷ 조선·방산 밸류 부담 확대 우려
▶ 투포인트: 2차전지, 중국발 훈풍에 투자심리 호전
미국, 중국산 흑연 93.5% 관세 부과 예비적 결정
중국 정부, 신산업 분야의 과잉 투자 문제 본격 개입
공급과잉 해소 기대감 측면에서 해석 필요
▷ 투자심리 호전 불구 단기 대응 권유
▶ 쓰리포인트: 내일장 주목 섹터: 반도체
반도체, 엔비디아 H20 수출 재개 수혜 기대
미 상무부, 3개월 만에 중국발 AI칩 규제 해제
GDDR7 탑재한 B30, 하반기 중국 출시 예정
삼성전자, B30용 GDDR7 물량 주도 전망
▷ 삼성전자, 심텍, 와이씨 등 관심 필요
쓰리포인트
진행: 박상정
정태근 이사(미르경제연구소)
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▶원포인트: LIG넥스원, 밸류 부담 전망에 주가 약세
밸류 부담으로 증권사 투자의견 하향 조정
2분기 호실적 예상 불구 향후 수출 모멘텀에 집중
유럽 국방비 증액 등 트럼프발 모멘텀 소진 가능성
▷ 조선·방산 밸류 부담 확대 우려
▶ 투포인트: 2차전지, 중국발 훈풍에 투자심리 호전
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공급과잉 해소 기대감 측면에서 해석 필요
▷ 투자심리 호전 불구 단기 대응 권유
▶ 쓰리포인트: 내일장 주목 섹터: 반도체
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▷ 삼성전자, 심텍, 와이씨 등 관심 필요
