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한미 협상 임박, 어디에 주목할까?
[토마토티브이 2025-07-24]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 한미 협상 임박, 어디에 주목할까?
▷김민준
- 상호관세 적용 대상과 수치-자동차·철강·화학 등
핵심 수출 품목의 관세율 인상이 포함될 가능성
- 비관세 장벽 해소 여부
- 방위비 분담금 연계 가능성
협상 카드 활용 가능성, 대북 이슈 포함 여부 주목
- 알래스카 프로젝트 참여, 미국 투자 확대
▷김종효
상호관세와 품목관세 수치
비관세 장벽 제거 여부
저평가 기업 제자리 찾기
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: LNG 강관(후속 모멘텀 주의)
- 알래스카 LNG 프로젝트 관련 기대감 확대
- 미국 에너지 인프라 투자 증가에 낙수 수혜 가능성
- 국내 강관기업, 유정용·해양플랜트 수주 확대 중
- 강관소재기업, 탄소중립·RE100 수요와 연결 가능성
▷김종효의 오늘장 섹터: AI 인프라
미국, 빅테크 확산 지속
소버린 AI투자 확대
반도체, 기판, MLCC 우상향
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 에스엘(005850)
- 현대·기아·GM 등 주요 글로벌 완성차에 헤드램프 공급
- 차세대 차량용 램프 매출 확대, EV 부품 비중 증가
- 2025년 전장 비중 50% 돌파 기대, 실적 고성장 구간 진입
- 자율주행+수출 확대 흐름...전장 중소형 대표 수혜주
▷김종효 개장전 관심주: 그리드위즈(453450)
- 전력관리 종합솔루션
- 25년 흑자전환 기대
- RE100산단, ESS 확대
▷토마토AI
에스엘 vs 그리드위즈 = 7 : 3
