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반도체부터 건설기계까지 호실적! 코스피 ATH 도전!
[토마토티브이 2025-07-24]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 정태근 이사(미르경제연구소)
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주제1. 반도체부터 건설기계까지 호실적! 코스피 ATH 도전!
(임순재)
- 코스피, 52주 신고가 달성
- 장 초반 3,230P대 상승, 22일 3,220P 돌파
- 차익매물 출회로 상승폭 일부 축소
- 미-일 무역협상 타결, 관세율 15% 선방
- 기업 분기실적 호조, 외국인 매수세 유입
- SK하이닉스 2분기 매출 22조 2,320억(+35.4%), 영업익 9조 2,129억(+41%)
- 역대 최고의 분기 실적 기록, 작년 4분기 넘는 실적 발표
- AI 대한 적극적 투자로 HBM D램 매출 큰 폭 증가
- 삼성바이오로직스, 역대 최고의 분기실적 기록
- 2분기 매출 1조 2,899억(+11.5%), 영업익 4,756억(+9.46%)
- HD현대인프라코어, 건설기계 수요회복…7분기 만에 매출 상승
- 2분기 매출 1조 1,846억(+6.9%), 영업익 1,058억(+29.8%)
- 외국인 3.8조 순매수 지속
- 노무라증권, 목표 지수 4,000P 제시
(정태근)
- 최근 상법개정안·호실적 등 대형주 투자심리 개선
- 양도세 부과 대주주 기준 강화 시 상승 제한 우려
- 세제개편안 확인전까지 종목 중심 대응 권유
(임순재)
▷탑픽: HMM(011200)
- 글로벌 경기 침체·美 관세 여파로 물동량 증가 둔화, 해운주 횡보세
- 美 무역분쟁 완화 시 하반기 물동량 회복 기대감 상승
- 국내 조선사 선박으로 美 규제 영향 적음, 반사이익 기대
- 2분기 영업이익 감소 불구 코로나 이전 대비 수익성 개선
(정태근)
▷탑픽: 이녹스(088390)
- 자회사 에코엠, 베트남 실리콘음극재 공장 준공
- 파나소닉 등 고객사 통해 테슬라 전기차 탑재
- 글로벌 고객사 2곳과 SiO소재 양산 테스트 진행중
주제2. LG에너지솔루션 vs 두산에너빌리티
(임순재)
- LG엔솔, 중국 신왕다와 3번째 특허소송 승소
- 신왕다, 독일 내 판매 중단 예정
- 특허 승리로 K배터리 입지 강화 기대
- LFP배터리 특허 역공 가능성 주의 필요
- 두산에너빌리티, 10MW 해상풍력 발전기 UL 국제 인증 획득
- 전남 영광서 실증 완료, 국산화율 70% 달성
- 국내외 해상풍력 사업 적극 진출 기대
- 원전·가스터빈 넘어 신재생에너지 수익원 다변화 추진
(정태근)
- 2차전지, 대중국 제재 반사익으로 투자 심리 호전
- 리튬 가격 손익분기 등 감안 시 업황 턴어라운드 시간 필요
- 미국, 560억 달러 규모 SMR 인프라 투자 예정
(임순재)
▷탑픽: LS마린솔루션(060370)
- 국내 유일 해저 전력·통신케이블 시공 및 유지 기업
- LS전선과 협업, 한일 해저통신망 참여로 시너지 기대
- 서해안 에너지고속도로 최대 수혜주, 해상풍력 확대로 수혜 전망
- 유상증자 통한 대형 케이블 포설선 확보, 하반기 실적 개선 예상
(정태근)
▷탑픽: 현대건설(000720)
- 상반기 영업익 4,307억, 하반기도 회복세 지속 전망
- 원전 프로젝트 수행 범위 확대, 수익성 기여 기대
- 오산 옹벽 붕괴사고 압수수색, 주가 반영 판단
