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커지는 관세 우려감? 관세 이겨낼 실적주 vs 2차전지 후발주
[토마토티브이 2025-07-24]
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쓰리포인트
진행: 김수경
김형일(토마토투자클럽)
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▶원포인트: 지난 주 조/전/방 강조...적중
관세 발효일 다가옴에 따라 관세 우려감 커져
기존 주도업종 기대감 UP
조선·전력인프라·방산, 관세를 이겨낼 실적주
조선주 후발주자, 방산 한화에어로스페이스, 전력인프라 등
기존 주도업종 전체 점검
하반기 관세 우려감 강화
▶투포인트: 2차전지, 계속 강세...흐름은 언제까지?
리튬 가격 강세
중국산 2차전지 소재 관세 부과....국내 반사 수혜 기대감
여전히 이어지는 케즘 구간...바닥 잡았나?
추가 상승 가능성 여전 "후발주자를 찾아라"
▶쓰리포인트: 원전·전력인프라, 알래스카 LNG 프로젝트
중요한 건 관세 회피 & 반사 수혜주 !
- HD현대일렉트릭·LS ELECTRIC 실적 발표...2분기 컨센 하회
- 올해 수주 전망치 상회 및 수주 규모 '최대'
- 두산에너빌리티, SMR·가스터빈 등 고수익 신사업 기대감
- SNT에너지·비에이치아이 등, 호실적 기대감
- 알래스카 LNG 프로젝트 지속될 수밖에 없다
- 관세 반사 수혜 트레이딩 노릴 수 있는 섹터 주목
쓰리포인트
진행: 김수경
김형일(토마토투자클럽)
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▶원포인트: 지난 주 조/전/방 강조...적중
관세 발효일 다가옴에 따라 관세 우려감 커져
기존 주도업종 기대감 UP
조선·전력인프라·방산, 관세를 이겨낼 실적주
조선주 후발주자, 방산 한화에어로스페이스, 전력인프라 등
기존 주도업종 전체 점검
하반기 관세 우려감 강화
▶투포인트: 2차전지, 계속 강세...흐름은 언제까지?
리튬 가격 강세
중국산 2차전지 소재 관세 부과....국내 반사 수혜 기대감
여전히 이어지는 케즘 구간...바닥 잡았나?
추가 상승 가능성 여전 "후발주자를 찾아라"
▶쓰리포인트: 원전·전력인프라, 알래스카 LNG 프로젝트
중요한 건 관세 회피 & 반사 수혜주 !
- HD현대일렉트릭·LS ELECTRIC 실적 발표...2분기 컨센 하회
- 올해 수주 전망치 상회 및 수주 규모 '최대'
- 두산에너빌리티, SMR·가스터빈 등 고수익 신사업 기대감
- SNT에너지·비에이치아이 등, 호실적 기대감
- 알래스카 LNG 프로젝트 지속될 수밖에 없다
- 관세 반사 수혜 트레이딩 노릴 수 있는 섹터 주목
