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험난한 한미 협상... 관세 무풍지대로?
[토마토티브이 2025-07-25]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 험난한 한미 협상... 관세 무풍지대로?
▷김민준
- 일본과 유사한 관세인하 효과(15~18% 수준) 도출 가능성
- 관세 셈법 따른 시장 투심 '좌지우지'
- 기존 주도 조선·방산·원전·엔터 테마 부각 가능성
- 현재 구간, 과거보다 훨씬 높은 밸류 부담 위치
- 기존주도주 내 한화에어로, 삼성중공업, 하이브, 와이지엔터
- 성장주 반도체·2차전지·제약바이오·AI 등 선정 전망
- 조선·방산은 수주잔고와 국책 수요가 받쳐줌
- 원전, 에너지 패권·기술 협력의 상징
- 엔터, 글로벌 플랫폼 매출 꾸준히 증가
▷김종효
일본의 사례 제대로 봐야
관세 무풍지대는 유리?
조선, 원전 신규매수 자제
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 방산
- 관세 리스크와 무관한 전략·정책성 산업
지정학 이슈가 오히려 호재
- 해외 수출 백로그 누적...실적 전망 비교적 명확
- 글로벌 방산 수요 구조적 확대로 실적 안정성
→ 우크라, 중동 리스크 지속
- 관세 민감 업종과 대비로 테마 강도 부각 가능성 큼
- 가장 큰 고민인 밸류 부담감 피로도는 약점
▷김종효의 오늘장 섹터: 2차전지
ESS 565MW 입찰
삼성SDI 대승, SK 대패
ESS도 LFP도 아닌 NCM?
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: SK이터닉스(475150)
- ESS·신재생 에너지 중심 기업
태양광·풍력·연료전지 구축·운영 사업 기반
- 최근 기관 7일거래일 연속 순매수 흐름
- 업종 평균대비 높은 밸류 부담 존재
- 단기 트레이딩 관점 접근
▷김종효 개장전 관심주: 에코프로비엠(247540)
삼성SDI향 양극재 기업
재고평가 및 재고자산 감소 주목
기관·외국인 매수 진입 여부
▷토마토AI
SK이터닉스 vs. 에코프로비엠 = 6:4
