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삼성전자 22조원 규모 반도체 위탁생산 계약 수주!
[토마토티브이 2025-07-28]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 윤여민 이사(LSK 파트너스) / 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제1. 삼성전자 22조원 규모 반도체 위탁생산 계약 수주!
(손열호)
- 삼성전자, 22.8조원 규모 반도체 위탁생산 계약 수주
- TSMC와 점유율 격차 축소 여부 확인
- 삼성전자 밸류체인 기술적 접근 요망
(윤여민)
- 삼성전자, ‘시스템 반도체 비전 2030’ 발표
- 파운드리 분야 133조원 투자 계획
- AI·고성능칩 고객사 확보 총력
- 테슬라와 22조 규모 파운드리 계약 체결
- 테일러 팹서 테슬라향 칩 생산 가능성
- FSD AI5 등 추론형 SoC 칩 생산 전망
- 2nm 공정, 3nm 대비 성능·전력·면적 개선
- TSMC·삼성과 이원화 전략 통한 리스크 분산
(손열호)
▷탑픽: 원익IPS(240810)
- 반도체·디스플레이·태양광 장비 제조판매업 영위
- 2대 주주 삼성 계열
- 반도체 식각 장비 시장 진출에 대한 기대감
(윤여민)
▷탑픽: 유진테크(084370)
- 2분기 매출 907억·영업익 119억 전망
- 분기 대비 각각 9%·29% 증가 예상
- 머신러닝 기술, 반도체 장비에 적용 확대
- D램·낸드 공정 안정성 및 가동률 개선 목적
주제2. 벼랑끝 관세 협상? FOMC부터 미국 빅테크 실적까지 "슈퍼위크"
(손열호)
- 빅테크 실적·물가·고용 지표 줄줄이 발표
- 30일 FOMC 회의, 8월 1일 관세 유예 종료
- M7 중 4곳 이번 주 실적 발표
- 제조업보다 서비스업 위주 관심 요망
(윤여민)
▷무역협상
- 미국·EU, 15% 관세 합의 및 상호 투자 발표
- EU, 美산 에너지 7,500억 달러 구매 예정
- 미중 관세 유예, 8월 12일서 3개월 연장 가능성
- 한국, 일본 수준 조건 확보는 어려울 가능성
▷FOMC
- 7월 FOMC 앞두고 연준, 통화 정책 유지 기조
- 경제 상황·관세·인플레이션 면밀 관찰 강조
- 일부 금리 인하 주장 있으나 대다수는 신중한 태도
- 시장, 금리 동결 및 불확실성 주시 전망
▷경제지표: 고용보고서, ISM 제조업지수, PCE 가격지수
- 7월 미국 비농업 고용 10만 건 증가 전망
- 노동력 참여율 변화, 실업률 영향 가능성 존재
- ISM 제조업지수 49.5 예상, 제조업 위축 지속 시사
- PCE 물가 0.3% 상승 전망, 관세·공급망 비용 상승 영향
▷실적발표: 애플, MS, 아마존, 메타 플랫폼
- 30일 MS·메타, 31일 애플·아마존 실적 발표 예정
- 실적 시즌 핵심 이벤트로 시장 관심 집중
- AI 산업 관련 언급 및 수익화 전략 주목
- 알파벳처럼 자본 지출 규모에 이목 집중
(손열호)
▷탑픽: 코난테크놀로지(402030)
- Text AI 및 Vision AI 기술 기반 솔루션 제공
- 실적 개선 및 2대 주주 SK텔레콤
- 목표가 미달성 시에도 8월 말 이전에는 청산 요망
(윤여민)
▷탑픽: 오름테라퓨틱(475830)
- 세계 최초 항체분해약물접합체(DAC) 임상 진입
- DAC, ADC에 TPD 기술 접목한 혁신적 방식
- 버텍스와 1조3,000억 규모 TPD 기술이전 계약
- 약 200억 선급금 수령, 기술 가치 인정
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 윤여민 이사(LSK 파트너스) / 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제1. 삼성전자 22조원 규모 반도체 위탁생산 계약 수주!
(손열호)
- 삼성전자, 22.8조원 규모 반도체 위탁생산 계약 수주
- TSMC와 점유율 격차 축소 여부 확인
- 삼성전자 밸류체인 기술적 접근 요망
(윤여민)
- 삼성전자, ‘시스템 반도체 비전 2030’ 발표
- 파운드리 분야 133조원 투자 계획
- AI·고성능칩 고객사 확보 총력
- 테슬라와 22조 규모 파운드리 계약 체결
- 테일러 팹서 테슬라향 칩 생산 가능성
- FSD AI5 등 추론형 SoC 칩 생산 전망
- 2nm 공정, 3nm 대비 성능·전력·면적 개선
- TSMC·삼성과 이원화 전략 통한 리스크 분산
(손열호)
▷탑픽: 원익IPS(240810)
- 반도체·디스플레이·태양광 장비 제조판매업 영위
- 2대 주주 삼성 계열
- 반도체 식각 장비 시장 진출에 대한 기대감
(윤여민)
▷탑픽: 유진테크(084370)
- 2분기 매출 907억·영업익 119억 전망
- 분기 대비 각각 9%·29% 증가 예상
- 머신러닝 기술, 반도체 장비에 적용 확대
- D램·낸드 공정 안정성 및 가동률 개선 목적
주제2. 벼랑끝 관세 협상? FOMC부터 미국 빅테크 실적까지 "슈퍼위크"
(손열호)
- 빅테크 실적·물가·고용 지표 줄줄이 발표
- 30일 FOMC 회의, 8월 1일 관세 유예 종료
- M7 중 4곳 이번 주 실적 발표
- 제조업보다 서비스업 위주 관심 요망
(윤여민)
▷무역협상
- 미국·EU, 15% 관세 합의 및 상호 투자 발표
- EU, 美산 에너지 7,500억 달러 구매 예정
- 미중 관세 유예, 8월 12일서 3개월 연장 가능성
- 한국, 일본 수준 조건 확보는 어려울 가능성
▷FOMC
- 7월 FOMC 앞두고 연준, 통화 정책 유지 기조
- 경제 상황·관세·인플레이션 면밀 관찰 강조
- 일부 금리 인하 주장 있으나 대다수는 신중한 태도
- 시장, 금리 동결 및 불확실성 주시 전망
▷경제지표: 고용보고서, ISM 제조업지수, PCE 가격지수
- 7월 미국 비농업 고용 10만 건 증가 전망
- 노동력 참여율 변화, 실업률 영향 가능성 존재
- ISM 제조업지수 49.5 예상, 제조업 위축 지속 시사
- PCE 물가 0.3% 상승 전망, 관세·공급망 비용 상승 영향
▷실적발표: 애플, MS, 아마존, 메타 플랫폼
- 30일 MS·메타, 31일 애플·아마존 실적 발표 예정
- 실적 시즌 핵심 이벤트로 시장 관심 집중
- AI 산업 관련 언급 및 수익화 전략 주목
- 알파벳처럼 자본 지출 규모에 이목 집중
(손열호)
▷탑픽: 코난테크놀로지(402030)
- Text AI 및 Vision AI 기술 기반 솔루션 제공
- 실적 개선 및 2대 주주 SK텔레콤
- 목표가 미달성 시에도 8월 말 이전에는 청산 요망
(윤여민)
▷탑픽: 오름테라퓨틱(475830)
- 세계 최초 항체분해약물접합체(DAC) 임상 진입
- DAC, ADC에 TPD 기술 접목한 혁신적 방식
- 버텍스와 1조3,000억 규모 TPD 기술이전 계약
- 약 200억 선급금 수령, 기술 가치 인정
