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속도감 있는 GPU 확보 및 구축으로 정책 드라이브 전망
[토마토티브이 2025-07-29]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 이건
출연 : 이정호 팀장(해온솔루션) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제1. 과기정통부, 1조4천600억 투입해 첨단 클러스터 구축…연내 GPU 순차 지원
(손열호)
- 과기정통부, 첨단 GPU 1.3만장 확보
- 해당 GPU 1.3만장 1차 사업자, 네이버·NHN·카카오 선정
- 속도감 있는 GPU 확보 및 구축으로 정책 드라이브 전망
(이정호)
- 네이버·NHN·카카오 사업자 선정
- 네이버클라우드: 3,056장의 H200
- NHN클라우드: 7,656장의 B200
- 카카오: 2,424장의 B200
- NHN 경우 수냉식으로 가동 예정
- 전력 및 데이터센터 확보의 필요성
(손열호)
▷탑픽: 플리토(300080)
- 데이터 판매·플랫폼 서비스·솔루션 등 3개 사업 부문 영위
- 2분기 매출 94억, 전년 동기 대비 156% 성장
- "논리 추론 데이터" 모델, 데이터 품질 인증 획득
(이정호)
▷탑픽: LG전자(066570)
- 데이터센터 냉각 솔루션 제공
- 엔비디아 액체 냉각 솔루션 공급 추진
주제2. 미국 상무장관 "한국 대표단과 만났다"...마스가 프로젝트 기대감?
(손열호)
- 美 상무 "한국, 관세 협상 위해 스코틀랜드까지 날아와"
- 정부, 미국에 수십조 규모 "마스가" 프로젝트 제안
- 한미 관계 고려 높은 관심과 긍정적 결과물 기대
(이정호)
- 마스가 프로젝트: 민간 조선사의 대규모 美 현지 투자 대출·보증 등 금융 지원 포괄 패
키지
- 구체적인 협상 금액, 조정 가능성…한국은 미국 측 수백억달러 제안
- 김동관 한화부회장의 관세 협상 대표단에 합류로 조선업 기대감
(손열호)
▷탑픽: 하이록코리아(013030)
- 계장용 관이음쇠 및 밸브 생산 공급업
- 2024년 영업이익 501억원, 이익률 26.3%
- 자산, 이익 기준 저평가 및 안정적인 배당
(이정호)
▷탑픽: 한화오션(042660)
- 미국 MRO 사업 확대 및 미국의 LNG 수출 증가
- LNG선 판매량 증가 가능성
▶이슈 딥다이브
진행 : 이건
출연 : 이정호 팀장(해온솔루션) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제1. 과기정통부, 1조4천600억 투입해 첨단 클러스터 구축…연내 GPU 순차 지원
(손열호)
- 과기정통부, 첨단 GPU 1.3만장 확보
- 해당 GPU 1.3만장 1차 사업자, 네이버·NHN·카카오 선정
- 속도감 있는 GPU 확보 및 구축으로 정책 드라이브 전망
(이정호)
- 네이버·NHN·카카오 사업자 선정
- 네이버클라우드: 3,056장의 H200
- NHN클라우드: 7,656장의 B200
- 카카오: 2,424장의 B200
- NHN 경우 수냉식으로 가동 예정
- 전력 및 데이터센터 확보의 필요성
(손열호)
▷탑픽: 플리토(300080)
- 데이터 판매·플랫폼 서비스·솔루션 등 3개 사업 부문 영위
- 2분기 매출 94억, 전년 동기 대비 156% 성장
- "논리 추론 데이터" 모델, 데이터 품질 인증 획득
(이정호)
▷탑픽: LG전자(066570)
- 데이터센터 냉각 솔루션 제공
- 엔비디아 액체 냉각 솔루션 공급 추진
주제2. 미국 상무장관 "한국 대표단과 만났다"...마스가 프로젝트 기대감?
(손열호)
- 美 상무 "한국, 관세 협상 위해 스코틀랜드까지 날아와"
- 정부, 미국에 수십조 규모 "마스가" 프로젝트 제안
- 한미 관계 고려 높은 관심과 긍정적 결과물 기대
(이정호)
- 마스가 프로젝트: 민간 조선사의 대규모 美 현지 투자 대출·보증 등 금융 지원 포괄 패
키지
- 구체적인 협상 금액, 조정 가능성…한국은 미국 측 수백억달러 제안
- 김동관 한화부회장의 관세 협상 대표단에 합류로 조선업 기대감
(손열호)
▷탑픽: 하이록코리아(013030)
- 계장용 관이음쇠 및 밸브 생산 공급업
- 2024년 영업이익 501억원, 이익률 26.3%
- 자산, 이익 기준 저평가 및 안정적인 배당
(이정호)
▷탑픽: 한화오션(042660)
- 미국 MRO 사업 확대 및 미국의 LNG 수출 증가
- LNG선 판매량 증가 가능성
