VOD 보기
미국, 최선의 최종안 요구...협상안 불만족?
[토마토티브이 2025-07-30]
===========================
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
===========================
▶체크인 이슈: 미국, 최선의 최종안 요구...협상안 불만족?
▷김민준
- 미국 요구방식 'Take it, 받아들이지 않으면 협상은 없다'
- 상대국의 재협상 요청 거절·압박 구도 가능성
- 자국 산업 보호, 노동자 보호, 주한미군 주둔비 협상
- 국내 협상카드 제한적 조선 외에는 없는 상황
- 더 큰 투자 이끌어내려는 복안
- 관세, 일본·EU 비슷한 수준이라면 만족
▷김종효
- 관세보다 투자 금액
- 그룹사 회장단 합류
- 환율 언급 여부 주의
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 제약·바이오
- GLP-1 경계해야할 때
- 전일 미국 증시 노보노디스크, 일라이릴리 등 급락
- 국내 비만주 과열 및 임상실험 기대감 반영
- 개인주도 중심 매수세 및 반기 변동성 국면
- 비만에서 제약·바이오 내 수급이동 시점
- 저가 메리트 종목 선점 필요
▷김종효의 오늘장 섹터: 식품
- 실적 둔화로 가격 조정
- 정부의 물가 관리 vs 소비쿠폰
- 롯데웰푸드, 삼양사 주목
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 삼성중공업(010140)
- 2025년 2분기 실적 개선 지속
- LNG선·초대형 유조선(VLCC) 중심 신규 수주 증가
- 하반기 본계약 전환 대기 다수
- 조선 3사 중 상대적 저평가주
- 단점: 올해 부족한 발주량, 다가오는 재료 소멸
- 그럼에도 단기 슈팅 기대
▷김종효 개장전 관심주: 삼성전기(009150)
- 테슬라 + 삼성전자 조합
- 3대 사업부 모두 수혜
- 변동성 발생이 기회
▷토마토AI
삼성중공업 vs 삼성전기 = 4 : 6
