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머스크 "삼성 회장과 화상통화…파트너십 내용 논의"
[토마토티브이 2025-07-30]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 이건
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 이정호 팀장(해온솔루션)
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주제1. 머스크 "삼성 회장과 화상통화…파트너십 내용 논의"
(김시은)
- 주도주 → 소외군 수급 순환매
- 삼성의 대규모 신규 텍사스 팹
→ 테슬라의 차세대 AI6 칩 생산
- 삼성의 AI 밸류체인 편입
- 삼성SDI의 테슬라 배터리 공급 가능성
- 북미 전력 수요 증가로 ESS 수요 증가
- 삼성 밸류체인 관심 필요, 반도체·로봇·2차전지
(이정호)
- 논의 내용 비공개
→ 테슬라의 AI 반도체 수요 공급
→ 4680 배터리 공급 협력 핵심 추정
- 삼성전자, AI칩·HBM 등 테슬라와 협력 기대감
→ AI반도체 수요 수혜주 재조명
- 삼성SDI, 4680 원통형 배터리 관련 언급 無
- GM-삼성SDI 합작 등 북미 공급망 내 입지 강화 중
- 테슬라 납품 가능성 부각 시 재평가 여지 주목
(김시은)
▷탑픽: 에스앤에스텍(101490)
- 블랭크마스크 제조 업체
- 삼성 파운드리향 DUV 블랭크마스크 공급 중
- 2분기 역대급 실적 전망
- 10월 EUV 블랭크마스크 신공장 생산 설비 구축 마무리
(이정호)
▷탑픽: 삼성전기(009150)
- AI4·AI5, 반도체 기판 FC BGA 공급
- AI6 부품 공급 전망
주제2. 노보노디스크 급락, 위기의 "비만치료제"?
(김시은)
- 비만치료제 시장 경쟁 심화
- 하반기 노보노디스크의 실적 악화 전망
- 위고비 문제, 비만치료제 시장 문제 아냐
- 8월 마운자로 국내 출시 예정
(이정호)
- 노보노디스크, 비만치료제 관련 이상 반응 부작용 이슈로 급락
- 미국서 GLP-1 계열 부작용 논란, FDA 모니터링 강화 흐름
- 글로벌 GLP-1 시장의 구조적 성장 여전히 유효
- GLP-1 관련주, 단기 수급 충격 반영
- 과열된 종목 중심 차익 실현 압력 예상
기술 수출형 신약개발 및 장기 임상 성과 보유 기업, 옥석 가리기 필요
(김시은)
▷탑픽: 펩트론(087010)
- 스마트데포 장기지속형 약물 전달 기술 기대
- 지난 10월 일라이릴리와 스마트데포 플랫폼 기술 평가 계약
- 계약 구조 상 14개월 내 일라이릴리 요청한 약물 전달 성능 데이터 제출 필요
- 올해 12월 본계약 체결 여부로 주가 향방
(이정호)
▷탑픽: 펩트론(087010)
- 일라이일리, 기술 평가 진행 중
- 242억 자금 조달로 인한 재무 불확실성 해소
