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한·미 관세 협상 타결 여부 주목! 변동성 오면 매수 기회 반도체 내 섹터 순환 시작 실적
[토마토티브이 2025-07-30]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 7월 30일 코스피 3,254.47P(+0.74%) 마감
- 7월 30일 코스닥 803.67P(-0.10%) 마감
□ 오늘장 리뷰
- 삼성전자가 이끈 강세...코스피 역사적 신고가 목전
- 삼성전자 상승이후 자동차주 상승으로 분위기 전환 // IT, 자동차 대형주 움직임 장세
- 한미 협상단 기대감 반영 확인
- 역사적 신고가 돌파 준비하고 있는 코스피, 한미 관세협상 타결 집중
- 하방보다는 상방의 여실을 보여줌 // 지금은 악재가 없으면 올라가는 시장 매수심리↑
- FOMC·관세 불확실성은 여전
- 방향성, 한·미 협상 타결이 관건
- 이번주말 늦으면 다음주까지 협상 타결 예상 가능
- 15~20% 내에서 협상만 타결된다면 시장 상승할준비 완료
- FOMC 연준 의원들의 잡음 // 매파적 입장에서의 이탈표
- 하반기 금리인하에 대한 기대감 높일 수 있음
- 시장은 연준 의원들 사이의 이견들이 나오고있는 부분 주목 할것
- 하반기 금리인하 가능성은 여전히 // FOMC는 시장에 큰 변수는 되지 못할것
- S&P500 기준 // 우리시장 S&P500 상승폭에 여전히 부진, 아직 상승 폭 남아있음 확인 가능
□ 오늘장 특징 업종
- 반도체+삼성전기: 하반기 주도주
- 삼성전자 방향성 설정, 이번 상승 85,000원 가능성 // 삼성전자 방향성 잡힘
- 반도체 섹터내에서의 섹터 순환
- 원익IPS, 테스등 // 삼성전자와 관련된 종목 상승
- AI와 관련된 종목 여전히 양호 // 반도체 내에서의 순환
- 삼성전기 상승 // 홀딩 전략 가능
- 2차전지: 코스닥 반등의 필요충분조건
- LG에너지솔루션 480일선 중요한 자리 돌파 // 대장주의 움직임 중요
- 코스닥 하반기 지금 보다 높은 위치갈것 // 코스피의 그림자
- 에코프로비엠, 대주전자재료 등 상승 가능 // 2차 전지 반등 준비
- 자동차: 관세 이후를 보자
- 현대차 기준 최소300,000원 가능성 // 관세 불안감 대부분 이미 반영
- 부품주 함께 상승 // 에스엘 화신
- 음봉, 눌리는 구간 매수 전략
- 로봇·자율주행: 명확한 시장 성장
- 신성장 산업 상승할 구간 다가옴 // 하반기 상승 가능 포트구성 필요
□ 명인의 혜안
- 한·미 관세 협상 타결 여부 주목
- 관세 협상 타결 변동성시 매수가능
- 변동성 오면 매수 기회
- 현재 과도기 구간 // 새로운 주도주
- 실적주·성장주 다시 보자
- 하반기 // 실적 + 유동성 .. 주식시장을 움직이는 본연의 모티프
- 실적 → 반도체 견인, 유동성 → 금리인하, 성장주 수혜
- 반바지·자동차·화장품·로봇·전선 관심
- 화장품 중국 수혜 + 카지노 면세 등 하반기 전략
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 7월 30일 코스피 3,254.47P(+0.74%) 마감
- 7월 30일 코스닥 803.67P(-0.10%) 마감
□ 오늘장 리뷰
- 삼성전자가 이끈 강세...코스피 역사적 신고가 목전
- 삼성전자 상승이후 자동차주 상승으로 분위기 전환 // IT, 자동차 대형주 움직임 장세
- 한미 협상단 기대감 반영 확인
- 역사적 신고가 돌파 준비하고 있는 코스피, 한미 관세협상 타결 집중
- 하방보다는 상방의 여실을 보여줌 // 지금은 악재가 없으면 올라가는 시장 매수심리↑
- FOMC·관세 불확실성은 여전
- 방향성, 한·미 협상 타결이 관건
- 이번주말 늦으면 다음주까지 협상 타결 예상 가능
- 15~20% 내에서 협상만 타결된다면 시장 상승할준비 완료
- FOMC 연준 의원들의 잡음 // 매파적 입장에서의 이탈표
- 하반기 금리인하에 대한 기대감 높일 수 있음
- 시장은 연준 의원들 사이의 이견들이 나오고있는 부분 주목 할것
- 하반기 금리인하 가능성은 여전히 // FOMC는 시장에 큰 변수는 되지 못할것
- S&P500 기준 // 우리시장 S&P500 상승폭에 여전히 부진, 아직 상승 폭 남아있음 확인 가능
□ 오늘장 특징 업종
- 반도체+삼성전기: 하반기 주도주
- 삼성전자 방향성 설정, 이번 상승 85,000원 가능성 // 삼성전자 방향성 잡힘
- 반도체 섹터내에서의 섹터 순환
- 원익IPS, 테스등 // 삼성전자와 관련된 종목 상승
- AI와 관련된 종목 여전히 양호 // 반도체 내에서의 순환
- 삼성전기 상승 // 홀딩 전략 가능
- 2차전지: 코스닥 반등의 필요충분조건
- LG에너지솔루션 480일선 중요한 자리 돌파 // 대장주의 움직임 중요
- 코스닥 하반기 지금 보다 높은 위치갈것 // 코스피의 그림자
- 에코프로비엠, 대주전자재료 등 상승 가능 // 2차 전지 반등 준비
- 자동차: 관세 이후를 보자
- 현대차 기준 최소300,000원 가능성 // 관세 불안감 대부분 이미 반영
- 부품주 함께 상승 // 에스엘 화신
- 음봉, 눌리는 구간 매수 전략
- 로봇·자율주행: 명확한 시장 성장
- 신성장 산업 상승할 구간 다가옴 // 하반기 상승 가능 포트구성 필요
□ 명인의 혜안
- 한·미 관세 협상 타결 여부 주목
- 관세 협상 타결 변동성시 매수가능
- 변동성 오면 매수 기회
- 현재 과도기 구간 // 새로운 주도주
- 실적주·성장주 다시 보자
- 하반기 // 실적 + 유동성 .. 주식시장을 움직이는 본연의 모티프
- 실적 → 반도체 견인, 유동성 → 금리인하, 성장주 수혜
- 반바지·자동차·화장품·로봇·전선 관심
- 화장품 중국 수혜 + 카지노 면세 등 하반기 전략
