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AI데이터센터 확대 수혜
[토마토티브이 2025-07-31]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
웹캠 : 이권희 대표(위즈웨이브)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 한미 관세 협상 추이 주목
- 단순 관세율 보다 내용이 중요
- 반도체 쏠림 현상 완화 주목
- 조정이 컸던 바이오섹터 재주목 필요
키워드1. AI데이터센터 확대 수혜
- 글로벌 및 국내 AI데이터 센터 확대 중
- 관련 기업 AI 반도체 테스트 수요 증가
- 테스트 수요 증가에 따른 수혜 기업 찾기
* 관심주: ISC, AI 인프라 투자 확대에 GPU·ASIC 향 소켓 매출 성장 지속
키워드2. 휴머노이드 로봇 관련주 다시 주목
- 전 세계적으로 휴머노이드 로봇 성장 기대
- 아직 실적보다는 주요 기업들의 투자가 모멘텀
- 관련 밸류체인 기업 주목 필요
*관심주: 하이젠알앤엠, 25년 휴머노이드 핵심 부품 "스마트 액추에이터" 목표
키워드3. 반도체 섹터의 숨은 진주는?
- 종목명: 삼양엔씨켐
- PR 소재 국산화 업체
- ArF와 EUV 확대로 믹스 개선 예상
- HBM향 PR 소재 본격화
