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트럼프, 한국에 15% 관세
[토마토티브이 2025-07-31]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 트럼프, 한국에 15% 관세
▷김민준
- 포괄적 무역 합의 15%, 품목별 관세 향후 체크포인트
- 단기 호재 선반영 이후 재료소멸
- 증시 하방압력 대외변수 제거
- 중립수준 이상의 관세율 협상 마무리
▷김종효
- 관세 15%보다 4500억 달러
- 세부사항은 더 살펴야
- 일본의 사례 참고 필요
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 원전
- 전일 미증시 원전 관련 종목 상승
- 미 에너지안보 법안 기대감
- 유럽·일본·한국 모두 원전 정책 재가동 가속화 중
- 탄소중립+전기요금 상승 대응으로 현실적 대안으로 부상.
- 일부종목 과열권 있어 종목선별화 필요
▷김종효의 오늘장 섹터: 방산
- 양호한 실적, 주가 과열
- 추가 수주 속도 조절
- 추격 매수보다 관망
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 삼성에스디에스(018260)
- AI 플랫폼 확산 중으로 구조적 수혜주
- 공공·금융·물류·제조 등 다양한 산업에 AI 기반 솔루션 확장 진행
- 계열사 내 대규모 IT 전환 수요 지속으로 하방 리스크 제한적
- 삼성 계열 내부 수요와 외부 수요 동시 확보 가능
- 해외 경쟁사 대비 기술/서비스 영역에서는 다소 폐쇄적 구조
- 고배당 정책전환시 장기 투자 적합
*삼성SDS는 2024년 5월부터 Brity Copilot을 공식 출시
FabriX 플랫폼과 Brity Automation을 통해 하이퍼오토메이션을 추진 중
▷김종효 개장전 관심주: 국도화학(007690)
- 양호한 실적 & 휴식
- EU 대 중국, 대만 고율관세
- 이익개선 대비 저평가
▷토마토AI
삼성에스디에스 vs 국도화학 = 6 : 4
