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무역협상 타결! 상호관세 25%→15%·2주내 정상회담...시장은 희비?
[토마토티브이 2025-07-31]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 이건
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 정태근 이사(미르경제연구소)
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주제1. 무역협상 타결! 상호관세 25%→15%·2주내 정상회담...시장은 희비?
(임순재)
- 한-미 관세협정 타결: 대미 수출품 관세 25% → 15% 하향
- 주요 합의 내용
① 대미 투자 3,500억 달러
② LNG 및 에너지 구입 1,000억 달러
- 한-미 정상회담 예정, 최종 확정 예상
- 협정 문구 해석 차이 가능성 존재
- 협상 타결 후 차익 매물 출회, 지수 약세
- 미-일 합의 후 국내 증시 반영, 일부 강세
- 수혜 업종: 조선, 2차전지, 철강 등
- 자동차주 약세, 경쟁 격화 우려 반영
(정태근)
- 무역협상 타결, 악재 해소 측면 긍정적 판단
- 조선·방산 및 반도체·바이오 등 관세 협상 수혜 기대
- 대주주 양도세 포함 세제 개편안에 집중
(임순재)
▷탑픽: 한화엔진(082740)
- 한화그룹 선박용 엔진 생산, 저속엔진 세계 2위
- 2분기 실적 어닝 서프라이즈, 매출 3877억(+35.3%)·영업익 338억(+81.4%)
- 고부가가치 엔진 판매 확대, 중국 수출 증가로 실적 개선
- 한-미 무역협상 수혜, 친환경 선박 발주 증가 기대
- 하반기 실적 개선 지속, 메탄올 DF엔진 시장 공략 강화
(정태근)
▷탑픽: HD현대중공업(329180)
- 1,000억 달러 규모 LNG 포함 에너지 제품 구매 결정
- 군산조선소, 미 해군 MRO 전용 기지 재편 가능성
- 2023년 수주 초고수익성 물량 반영 예정
주제2. 트럼프 "김정은과 좋은 관계"...남북 경협주 기대감 폭발?
(임순재)
- 북한 김여정 부부장, 북핵 인정 전제로 대화 가능
- 미 국무부 "트럼프, 누구와도 대화할 의지있어"
- 트럼프, 북한과의 대화 지속 요구
- 북-미 대화 성과, 단기적 어려울 듯
- 핵보유국 인정 여부가 가장 큰 걸림돌
- 북한 핵 포기 계획 없을 것으로 예상
- 북-러 밀월관계, 북미 회담 가치 하락
- 남북 경협주, 단기 트레이딩 접근 필요
(정태근)
- 트럼프, 관세 협상 후 평화 중재 성과 집중
- 우크라·중동 리스크 마무리 후 동북아 집중 예상
- 북한 김여정, 핵 보유국 지위 전제 대화 의사 피력
(임순재)
▷탑픽: 남해화학(025860)
- 국내 1위 비료업체, 동남아·호주 수출
- 대북 경협 시 북한에 비료 공급 가능성
- 장마 이후 비료 사용량 증가, 실적 기대
- 자회사 실적 개선, 삼성전자향 납품 확대로 실적 반등
(정태근)
▷탑픽: 제이에스티나(026040)
- 대북 대화 가능성 부각 시 개성공단 관련주 강세
- 대북 평화모드, 미국의 비핵화 대화 가능성 강조
- 2004년 개성공단 입주 경험 부각
