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2차전지 급등, ESS 수주 기대감 및 호실적! 바닥 반등 신호?
[토마토티브이 2025-08-05]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 이권희 대표(위즈웨이브) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제1. 2차전지 급등, ESS 수주 기대감 및 호실적! 바닥 반등 신호?
(이권희)
- 에코프로비엠, 2분기 가이던스 대비 서프라이즈
- SK온, 미국 공장 가동률 상승
- ESS 관련 물량 증가
- 미국의 중국산 배터리 및 소재 규제 강화 수혜
- 중국의 배터리 업체 구조 조정 국면 진입
(손열호)
- 2차전지 관련주, ESS 수주 기대감에 강세
- 삼성SDI, 국내 ESS 입찰에서 다수 프로젝트 확보
- LG엔솔, 미국 대기업향 6조 규모 ESS 수주 지속
- 2분기 실적 바닥 확인 및 3분기 추이 확인
(이권희)
▷탑픽: 포스코퓨처엠(003670)
- 양극재·음극재 모두 생산 기업
- 양극재, 리튬 가격 반등
- 음극재, 중국 업체 제외 1위 기업
- 목표가: 200,000원
- 손절가: 140,000원
(손열호)
▷탑픽: 코스모신소재(005070)
- 2차전지용 양극활물질 제조 판매업
- 주로 삼성SDI에 양극재 납품 밸류체인
- 2분기 영업익 5억, 전년 동기 대비 92% 하락
- 리사이클링 사업 영위 모회사와 시너지 기대
주제2. 엔비디아 훈풍에 7만전자 회복!
(이권희)
- 미국 및 글로벌 AI투자 확대 지속
- 주요국 소버린 AI구축 및 빅테크 투자 확대
- 엔비디아·브로드컴·AMD 실적 우상향 기대
- 파운드리 및 HBM4 기대, 삼성전자 7만원 회복
(손열호)
- 고용 충격 불구 엔비디아 2.8% 반등
- 삼성전자 파운드리 계약 및 휴대폰 판매 호조 기대
- 세제 개편 및 상법 개정에 따른 영향력 고려
(이권희)
▷탑픽: 한미반도체(042700)
- HBM4 본딩 장비 매출 본격화 기대
- HBM3E 본딩 장비 마이크론 향 매출 증가 중
- 향후 신규 고객사 확대 기대감까지
- 목표가: 120,000원
- 손절가: 80,000원
(손열호)
▷탑픽: 가온칩스(399720)
- 삼성 파운드리 공식 디자인 솔루션 파트너
- 케이던스 IP 확보, 경쟁력 강화
- 2나노 공정 개발 및 수주 계약 완료, 매출 50% 성장 전망
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 이권희 대표(위즈웨이브) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제1. 2차전지 급등, ESS 수주 기대감 및 호실적! 바닥 반등 신호?
(이권희)
- 에코프로비엠, 2분기 가이던스 대비 서프라이즈
- SK온, 미국 공장 가동률 상승
- ESS 관련 물량 증가
- 미국의 중국산 배터리 및 소재 규제 강화 수혜
- 중국의 배터리 업체 구조 조정 국면 진입
(손열호)
- 2차전지 관련주, ESS 수주 기대감에 강세
- 삼성SDI, 국내 ESS 입찰에서 다수 프로젝트 확보
- LG엔솔, 미국 대기업향 6조 규모 ESS 수주 지속
- 2분기 실적 바닥 확인 및 3분기 추이 확인
(이권희)
▷탑픽: 포스코퓨처엠(003670)
- 양극재·음극재 모두 생산 기업
- 양극재, 리튬 가격 반등
- 음극재, 중국 업체 제외 1위 기업
- 목표가: 200,000원
- 손절가: 140,000원
(손열호)
▷탑픽: 코스모신소재(005070)
- 2차전지용 양극활물질 제조 판매업
- 주로 삼성SDI에 양극재 납품 밸류체인
- 2분기 영업익 5억, 전년 동기 대비 92% 하락
- 리사이클링 사업 영위 모회사와 시너지 기대
주제2. 엔비디아 훈풍에 7만전자 회복!
(이권희)
- 미국 및 글로벌 AI투자 확대 지속
- 주요국 소버린 AI구축 및 빅테크 투자 확대
- 엔비디아·브로드컴·AMD 실적 우상향 기대
- 파운드리 및 HBM4 기대, 삼성전자 7만원 회복
(손열호)
- 고용 충격 불구 엔비디아 2.8% 반등
- 삼성전자 파운드리 계약 및 휴대폰 판매 호조 기대
- 세제 개편 및 상법 개정에 따른 영향력 고려
(이권희)
▷탑픽: 한미반도체(042700)
- HBM4 본딩 장비 매출 본격화 기대
- HBM3E 본딩 장비 마이크론 향 매출 증가 중
- 향후 신규 고객사 확대 기대감까지
- 목표가: 120,000원
- 손절가: 80,000원
(손열호)
▷탑픽: 가온칩스(399720)
- 삼성 파운드리 공식 디자인 솔루션 파트너
- 케이던스 IP 확보, 경쟁력 강화
- 2나노 공정 개발 및 수주 계약 완료, 매출 50% 성장 전망
