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미국 국채금리 하락에 금리인하 기대감 ‘2차전지’ 바닥잡고 간다 ESS 기대값 UP! 에코
[토마토티브이 2025-08-05]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 8월 5일 코스피 3,198.00P(+1.60%) 마감
- 8월 5일 코스닥 798.60P(+1.85%) 마감
- 코스피, 코스닥 // 상승종목수 1800 vs 600 가량 + 지속성
- 금요일 급락 원인 거버넌스 이후 재검토 의사
- 세제개편안 2주 의견 수렴기간 → 국무회의 기간 → 9월 본회의
- 결국 9월 해당 노이즈 유지 가능성 → 해소 하면서 상방 가능성
- 전일 미국 증시 복기
- 나스닥 + 러셀// 대표적 기술주 성장업종 + 중소형주
- 대부분 성장주 좋은 모습
- 8/1 금요일 미국 증시 복기
- 바이오 제외 // 미국 금요일 전반하락
- 매크로 특이점: 고용 데이터
- 미국 노동 통계국 국장 해고 통보 // 7월 고용보고서 압도적 하회
- Ƌ월 이후 고용 부진을 보여주는 대규모 수정'
- 관세 이슈 → 디플레이션 유발
- 매크로 특이점: 달러 인덱스
- 국내증시 고점 횡보 구간 100$ 상승 이후 하락 98$ 대 유지
- 매크로 특이점: 9월 금리인하 가능성
- 매크로 특이점: 미국 10년물 국채 금리
- 국채금리 하락으로 금리인하 스탠스 강하게 잡혀
- 9월 금리인하가능성 90% // 압도적인 금리인하 예측
- 매크로 특이점: NBI 지수
- NASDAQ Biotechnology // 4월초 관세노이즈 하락 이후 최근까지 3개월간의 랠리
- 고금리/실적 자산 베이스 주식 → 성장주 흐름 이동, 코스닥
- 알테오젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 에이프릴바이오 // ADC
- 디앤디파마텍, 펩트론 // 비만치료제
- 펩트론 // 라이센스 아웃과 같은 추가재료 확인 필요
- 새로운 바이오 대장 'SK바이오팜'
- SK바이오팜 // QoQ +141%, YoY +138%
- 중추신경계 SK바이오팜 자리잡음 // 3상 데이터 이후 FDA 승인 기대감
- 새로운 2차전지 상승뷰
- 에코프로비엠 // ESS 전력 노이즈 그대로 흡수 // ESS 기대값 높아짐
- 포스코퓨처엠, 삼성SDI 관심 // 중국 감산에 따른 광물 가격 상승
- 흑연→음극재 // 포스코퓨처엠 가장 많은 파이를 가지고 있는 기업
- 횡보세에도 바닥을 잡고 갈 가능성 높음
- 삼성SDI // 유상증자 이후 투자를 줄이고 있지 않음,
- 하락흐름에 투자를 줄이지 않은 기업
- 랠리 지속하는 '조선'
- MASGA 펀드 수혜, 韓 조선업에도...당정, 국내투자 법적장치 마련
- 과거와 같은 조정에 매수 가능
- 내일장 관심 '소비재'
- K-뷰티·차 견인...중기 수출액 3% 증가
- 화장품, 피부미용 // 관세노이즈에도 수출데이터 변화폭 거의 없음
- 코스맥스, 한국콜마 등
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 8월 5일 코스피 3,198.00P(+1.60%) 마감
- 8월 5일 코스닥 798.60P(+1.85%) 마감
- 코스피, 코스닥 // 상승종목수 1800 vs 600 가량 + 지속성
- 금요일 급락 원인 거버넌스 이후 재검토 의사
- 세제개편안 2주 의견 수렴기간 → 국무회의 기간 → 9월 본회의
- 결국 9월 해당 노이즈 유지 가능성 → 해소 하면서 상방 가능성
- 전일 미국 증시 복기
- 나스닥 + 러셀// 대표적 기술주 성장업종 + 중소형주
- 대부분 성장주 좋은 모습
- 8/1 금요일 미국 증시 복기
- 바이오 제외 // 미국 금요일 전반하락
- 매크로 특이점: 고용 데이터
- 미국 노동 통계국 국장 해고 통보 // 7월 고용보고서 압도적 하회
- Ƌ월 이후 고용 부진을 보여주는 대규모 수정'
- 관세 이슈 → 디플레이션 유발
- 매크로 특이점: 달러 인덱스
- 국내증시 고점 횡보 구간 100$ 상승 이후 하락 98$ 대 유지
- 매크로 특이점: 9월 금리인하 가능성
- 매크로 특이점: 미국 10년물 국채 금리
- 국채금리 하락으로 금리인하 스탠스 강하게 잡혀
- 9월 금리인하가능성 90% // 압도적인 금리인하 예측
- 매크로 특이점: NBI 지수
- NASDAQ Biotechnology // 4월초 관세노이즈 하락 이후 최근까지 3개월간의 랠리
- 고금리/실적 자산 베이스 주식 → 성장주 흐름 이동, 코스닥
- 알테오젠, 리가켐바이오, 에이비엘바이오, 에이프릴바이오 // ADC
- 디앤디파마텍, 펩트론 // 비만치료제
- 펩트론 // 라이센스 아웃과 같은 추가재료 확인 필요
- 새로운 바이오 대장 'SK바이오팜'
- SK바이오팜 // QoQ +141%, YoY +138%
- 중추신경계 SK바이오팜 자리잡음 // 3상 데이터 이후 FDA 승인 기대감
- 새로운 2차전지 상승뷰
- 에코프로비엠 // ESS 전력 노이즈 그대로 흡수 // ESS 기대값 높아짐
- 포스코퓨처엠, 삼성SDI 관심 // 중국 감산에 따른 광물 가격 상승
- 흑연→음극재 // 포스코퓨처엠 가장 많은 파이를 가지고 있는 기업
- 횡보세에도 바닥을 잡고 갈 가능성 높음
- 삼성SDI // 유상증자 이후 투자를 줄이고 있지 않음,
- 하락흐름에 투자를 줄이지 않은 기업
- 랠리 지속하는 '조선'
- MASGA 펀드 수혜, 韓 조선업에도...당정, 국내투자 법적장치 마련
- 과거와 같은 조정에 매수 가능
- 내일장 관심 '소비재'
- K-뷰티·차 견인...중기 수출액 3% 증가
- 화장품, 피부미용 // 관세노이즈에도 수출데이터 변화폭 거의 없음
- 코스맥스, 한국콜마 등
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