VOD 보기
2차전지 공급망 중국 배제 수혜 본격화?
[토마토티브이 2025-08-06]
===========================
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
===========================
▶ 체크인 이슈: 2차전지 공급망 중국 배제 수혜 본격화?
▷김민준
- 미국 IRA 중심 공급망 재편 중국 배제 가속화
- LG엔솔-테슬라 대규모 배터리 공급 계약
- 삼성SDI·SK온, LFP/ESS/전고체 등 수익 모델 다변화 추진
- 단기간에 완전 탈중국 어려운 구조적 과제
- 종목별 단기매매, 중장기 투자 구분 필요
- 셀보다 소부장주 탄력적 상승 흐름 예상
▷김종효
- 재고 부담은 축소
- 신규 투자 부담 여전
- 반등 지속성 확인, 장기 관점
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 건설기계
- 미국 산업재 관련 단기 낙폭과대 인식
및 수주 기대감 주가 반등세
- 캐터필러, 디어, UPS 등
- 국내 2025년 하반기 공공 SOC 집행 예정
- 신재생·에너지 인프라 투자 맞물려
실적 본격 개선 국면 진입 중
- 낙폭과대 건설기계·플랜트 관련 중소형주 중심
외국인·기관 매수세 유입
▷김종효의 오늘장 섹터: 핸드폰
- 미국, 중국 공격적 PR
- 1월 이후 1억대 돌파
- 완제품보다 핵심부품
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 이녹스첨단소재(272290)
- OLED·반도체 소재 공급사, 중소형 메인 벤더 확대
- 빠른 성장에도 저평가 상태, 낮은 PER
- 총주주환원율(TSR) 목표 제시
- 신성장 동력 준비 시기
▷김종효 개장전 관심주: KCC(002380)
- 2분기 양호한 실적 기록
- 자사주, 저평가 해당
- 중국 유기실리콘 회복 주목
▷토마토AI
이녹스첨단소재 vs KCC = 7 : 3
