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세법 충격? 단기 이슈일 뿐 카지노, 하반기 대목 온다 중국인 유입 모멘텀 보유 ‘이 종목
[토마토티브이 2025-08-06]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 8월 6일 코스피 3,198.14P(+0.00%) 마감
- 8월 6일 코스닥 803.49P(+0.61%) 마감
□ 오늘장 리뷰
- 세법개정 이슈 단기 소화 가능
- 국내시장 세법개정 이슈 // 미국 금리인하 관련된 이슈 .. 밀려나는 관세이슈
- 최악의 경우 그대로 밀어부치지는 않을것
- 최선의 기준 양도세 50억, 배당소득분리과세 25% 되돌림
- 중간 부근 타협 가능성 // 이후 한번정도 흔들릴수 있음
- 9월초까지 입법 // 8월내 시장에서 소화 할것, 단기악재정도로 확인
- 현재 기간조정형태 // 하방으로의 이슈는 아님
- 미국 금리인하 가능성은 하반기 호재
- 품목 관세 부과, 관세 이슈의 마지막 관문
- 품목관세 부과는 단기적 // 바이오 관세 15% 로 작게 시작 해서 늘리는 방식
- 반도체도 바이오와 같은 관세의 방향성일 가능성
- 하반기 실적+유동성이 이끄는 지수 신고가 기대
- 실적 + 유동성 // 하반기 반도체 실적 양호, 금리인하
- 미국 금리인하 확률 90%↑ // 고용쇼크에 이후 금리인하 기정사실화
- 스몰컷과 빅컷의 차이 // 이후 국내지수 사상최고가 방향
□ 오늘장 특징 업종
- 반도체: 품목 관세 확정 이후 본격 반등 예상
- 반도체 지속 매수관점 // 삼성전자 실적 3분기 부터 개선 , 테슬라 파운드리 수주
- 삼성전자 상승으로 인해, 소부장 함께 상승 기대감 + 삼성전기
- 2차전지: 종목보다 섹터, 섹터보다 코스닥
- LG에너지솔루션, 에코프로비엠 실적 양호
- 코스닥 상승을 위한 시총 비중큰 2차전지 상승이 필요 // 2차전지 상승의 명분 형성
- 엔터: 하반기 실적이 더 좋다
- 하이브 2분기 역대 최고 실적 // CEO 리스크 바닥권에서 매수 기회, BTS 컴백후 상승 여력 충분
- 하반기 까지 접근 가능
- 화장품·카지노·면세·여행: 중국인 유입 모멘텀 유효
- 카지노 모멘텀이 가장 클것 기대 // 하반기 카지노 매출 상승기대
- 롯데관광개발, 파라다이스
- 철강: 상대 우위에 방점
- 국내 철강 수요 늘어날 가능성 ↑ // 관세이슈 하락에 매수 가능
- 현대제철, 세아제강 등 하반기 실적 양호할것
- 원전: 미국 모멘텀 유효...주가는 피로
- 현대건설등 상승 // 박스권 하지만 남아있는 모멘텀
- 미국 원전투자 모멘텀
□ 명인의 혜안
- 잭슨홀 미팅 전까지 시장 힘모으기성 횡보 장세 예상
- 세법개정안 시장 기대 못미칠 경우 변동성 대비
- 시장 구미에 맞는 세법개정안 확인 필요 // 내일 상승시 현금화 가능
- 하반기 잠룡 종목들에 관심
- 반도체, 엔터, 카지노, 화장품, 자동차, 로봇 관심
- 로봇 산업 긍정 관심
- 8월 모아가는 전략
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 8월 6일 코스피 3,198.14P(+0.00%) 마감
- 8월 6일 코스닥 803.49P(+0.61%) 마감
□ 오늘장 리뷰
- 세법개정 이슈 단기 소화 가능
- 국내시장 세법개정 이슈 // 미국 금리인하 관련된 이슈 .. 밀려나는 관세이슈
- 최악의 경우 그대로 밀어부치지는 않을것
- 최선의 기준 양도세 50억, 배당소득분리과세 25% 되돌림
- 중간 부근 타협 가능성 // 이후 한번정도 흔들릴수 있음
- 9월초까지 입법 // 8월내 시장에서 소화 할것, 단기악재정도로 확인
- 현재 기간조정형태 // 하방으로의 이슈는 아님
- 미국 금리인하 가능성은 하반기 호재
- 품목 관세 부과, 관세 이슈의 마지막 관문
- 품목관세 부과는 단기적 // 바이오 관세 15% 로 작게 시작 해서 늘리는 방식
- 반도체도 바이오와 같은 관세의 방향성일 가능성
- 하반기 실적+유동성이 이끄는 지수 신고가 기대
- 실적 + 유동성 // 하반기 반도체 실적 양호, 금리인하
- 미국 금리인하 확률 90%↑ // 고용쇼크에 이후 금리인하 기정사실화
- 스몰컷과 빅컷의 차이 // 이후 국내지수 사상최고가 방향
□ 오늘장 특징 업종
- 반도체: 품목 관세 확정 이후 본격 반등 예상
- 반도체 지속 매수관점 // 삼성전자 실적 3분기 부터 개선 , 테슬라 파운드리 수주
- 삼성전자 상승으로 인해, 소부장 함께 상승 기대감 + 삼성전기
- 2차전지: 종목보다 섹터, 섹터보다 코스닥
- LG에너지솔루션, 에코프로비엠 실적 양호
- 코스닥 상승을 위한 시총 비중큰 2차전지 상승이 필요 // 2차전지 상승의 명분 형성
- 엔터: 하반기 실적이 더 좋다
- 하이브 2분기 역대 최고 실적 // CEO 리스크 바닥권에서 매수 기회, BTS 컴백후 상승 여력 충분
- 하반기 까지 접근 가능
- 화장품·카지노·면세·여행: 중국인 유입 모멘텀 유효
- 카지노 모멘텀이 가장 클것 기대 // 하반기 카지노 매출 상승기대
- 롯데관광개발, 파라다이스
- 철강: 상대 우위에 방점
- 국내 철강 수요 늘어날 가능성 ↑ // 관세이슈 하락에 매수 가능
- 현대제철, 세아제강 등 하반기 실적 양호할것
- 원전: 미국 모멘텀 유효...주가는 피로
- 현대건설등 상승 // 박스권 하지만 남아있는 모멘텀
- 미국 원전투자 모멘텀
□ 명인의 혜안
- 잭슨홀 미팅 전까지 시장 힘모으기성 횡보 장세 예상
- 세법개정안 시장 기대 못미칠 경우 변동성 대비
- 시장 구미에 맞는 세법개정안 확인 필요 // 내일 상승시 현금화 가능
- 하반기 잠룡 종목들에 관심
- 반도체, 엔터, 카지노, 화장품, 자동차, 로봇 관심
- 로봇 산업 긍정 관심
- 8월 모아가는 전략
