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반도체 100% 품목 관세?
[토마토티브이 2025-08-07]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 반도체 100% 품목 관세?
▷김민준
- 관세 100%는 '정치 압박용'...진짜 부과 가능? 의문
- 부과 시 가격전가로 타격 크지 않을것
- 2024년 기준 반도체 전체 수출비중 9~10%
- 반도체 쌍두마차 15~20% 내외
→ 일부 현지 고객사향 공급 + 미국 내 법인 통한 간접 공급 형태
- 파운드리 추가 수주 임박 상황...연이은 수주 예상
- 26년 애플 이미지 센서 오스틴 공장에서 생산 예정(라인 전환확정)
▷김종효
- SK하이닉스 반응 주목
- TSMC, 3천억 달러 투자 발표
- 미국 내 생산과 CAPA 보유 여부
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 애플 아이폰
- 대규모 투자 소식에 미국 증시에서 급등
- 아이폰16, M4칩, 비전프로 등 하반기 라인업 확대 지속
- 삼성전자·LG이노텍 등 카메라·디스플레이·메모리 납품 비중 확대 움직임
- 최근 삼성전자 미국 텍사스 공장 애플용 이미지센서 '수주설' 등장
- 애플은 실수요 기반 고정 수요 강한 구조, 공급 불확실성 낮음
▷김종효의 오늘장 섹터: 여행/항공
- 중국 무비자 전국 확대
- 추석, 국경절 기대 증가
- 호텔신라, 대한항공 주목
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: SK바이오팜(326030)
- 세노바메이트(엑스코프리) 미국 분기 매출 첫 1억 달러 돌파 '고성장'
- 신약 파이프라인 확대 통해 구조적 성장 기대
- 2분기 사상최대 실적, 분기 매출 성장세
→ 일시적 아닌 구조적 추세 전환 모습
- 미국 내 직판 기반 마케팅 강화
▷김종효 개장전 관심주: 셀트리온(068270)
- 짐펜트라 개선 지속
- 미국 내 CMO 공장인수
- 유럽 품목 확대 및 블록버스터 만기
▷토마토AI
SK바이오팜 vs 셀트리온 = 7 : 3
