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트럼프 반도체 100% 관세, 애플-삼성 협력으로 돌파?
[토마토티브이 2025-08-07]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 정태근 이사(미르경제연구소)
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주제1. 트럼프 반도체 100% 관세, 애플-삼성 협력으로 돌파?
(임순재)
- 트럼프, 반도체에 100% 과세 거론
- 애플 추가 투자 발표 자리에서 반도체 관세율 100% 언급
- 미국 내 반도체 공장 생산 면세, 수출엔 관세 부과 예상
- 다음 주, 반도체 관세율 발표 예정
- 국내 업체, 미국 내 D램 공장 없어 관세 타격 불가피
- 미국 내 D램 생산라인 건립 가능성 제기
- 애플, 차세대 이미지센서 삼성전자 美공장 조달 발표
- 삼성전자, 애플향 수주로 실적 개선 기대
(정태근)
- 반도체 관세, 결국 협상카드용 판단
- 삼성전자, 텍사스 오스틴 이어 테일러 공장 건설 중
- HBM·파운드리 등 고부가 집중, 수익성 개선 기대
(임순재)
▷탑픽: 에이디테크놀로지(200710)
- 디자인하우스, 파운드리 공정 변환 및 팹리스 설계 지원
- 삼성전자 파운드리, 테슬라·애플 수주로 확대 기대
- 삼성전자 파운드리 거래 팹리스 증가 시 디자인하우스 수혜
- 하반기 이후, 팹리스 증가로 삼성 파운드리 실적 개선 전망
(정태근)
▷탑픽: 제이엔비(452160)
- 삼성전자향 진공 스태커 시스템 20년 이상 납품
- 2022년부터 삼성전자 S6라인 적용될 진공 스태커 개발 추진
- 美 텍사스 테일러시 건설 중인 삼성전자 파운드리 적용
주제2. 사스가 마스가!? HD현대중공업, 미국 해군 MRO 수주!
(임순재)
- HD현대중공업, 미 해군 MRO 첫 수주
- 미국 해군 군수지원함 앨런 세퍼드 MRO, 11월 인도 예정
- 한-미 무역협정 이후 첫 MRO 계약, 추가 수주 기대
- 연내 2~3척의 MRO 수주 계획, 한화오션도 5척 목표
- 한-미 조선협력 강화, 추가 MRO 수주 가능성 높음
- 1,500억 달러 규모의 조선펀드 조성, 국내 기업 수혜 기대
- 미국 내 생산시설 확보 시, 미국 내 수주 가능성 상승
- 친환경 선박 수요 증가, 국내 조선사 수익성 개선 기대
(정태근)
- HD현대중공업, 미 해군 MRO 수주 적극적 전환
- 美 해군 MRO 통해 궁극적 목표인 함정 신조 계획
- 국내 특화 조선소 등 방산특화단지 지정 추진
(임순재)
▷탑픽: 세진중공업(075580)
- 선박용 블록업체, 테크하우스와 LPG탱크 주로 생산
- 미국 LPG 수출 증가로 LPG탱크 수요 확대 기대
- 국내 조선사 수주 지속, 테크하우스 수요 꾸준
- 1분기 실적 호조, 2분기 실적도 긍정적 전망
(정태근)
▷탑픽: 대한조선(439260)
- 美 MRO 사업 추진 위해 중형 조선소 부각
- 수익성 문제로 대형조선소 쉽지 않은 상황
- 10% 영업이익률 가능, 중형 조선소 수익성 도움
