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플랫폼, 대체불가능 생태계 LLM
[토마토티브이 2025-08-08]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이윤지
웹캠 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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▶모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미국 증시, 종목별 변동성 확대와 매물 출회에 다우 하락
- 애플과 일부 전기차, 반도체 상승
- 기관 순매수로 3,200pt 재돌파
- 거래대금 10조 내외 추세 지속
- 화장품·반도체·조선·자동차 등 강세
- 3,200pt 부근 매물 출회 지속 전망
- 순환매 움직임 속 섹터 내 종목별 차별화 심화 전망
▶모닝 관심주
▷키워드1. 플랫폼, 대체불가능 생태계 LLM
- 2016년 알파고로 부각, 정확도 한계
- 2020년 이후 상용화 및 수익화 위해 비약적 성능 향상
- AI Agent 상용화 시 소수 앱 대부분 일 해결 가능
→ 특정 앱으로의 쏠림 현상 가속화
- 트래픽이 많은 플랫폼, 대형 플랫폼 유리
- 국내 기업, 자체 LLM 개발보다 Agent 및 특화 앱 개발 집중 예상
* 관심주 : 카카오: AI Agent 구현으로 추가 매출 기대
▷키워드2. 카지노, 인바운드 호황 수혜
- 6월 전체 방한 입국자 162만명, 역대 6월 중 최대 기록
- 중국인 2019년 6월 대비 63% 수준, 전년대비 20% 성장세
- K팝 등 K콘텐츠 흥행에 따른 한국 관심도 확대
- 향후 방한 중국인 유치 정책 동반 시 인바운드 호황 장기화 전망
- 마카오 카지노 지난 6월부터 2개월 연속 전년대비 19% 성장
* 관심주 : 파라다이스, 중국인 단체 관광 무비자 입국 수혜
키워드3. 오늘장 뉴스 상관없이 본인 관심주 (2분)
* 관심주 : CJ ENM, 3분기 티빙 BEP 예상 + 중국 개방 기대감
