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삼성전자, 애플·테슬라의 러브콜...반도체 훈풍 확산
[토마토티브이 2025-08-08]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 윤여민 이사(LSK 파트너스) 임순재 대표(루크투자연구소)
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주제1. 삼성전자, 애플·테슬라의 러브콜...반도체 훈풍 확산
(임순재)
삼성전자, 8만원 돌파 위해 HBM·파운드리 개선 필요
애플 이미지센서 2027년부터 삼성 美공장 생산
테슬라 AI칩 2나노 공정 수주로 실적 기대 상승
HBM4 D램, 엔비디아 테스트 통과 시 주가 9만원 전망
AI 투자 확대에 반도체 수요 꾸준히 증가 중
미국 100% 반도체 관세 예고, 면세 가능성 존재
관세 우려, 주가 영향 제한적
미국 내 D램 생산 없어 영향 지속 관찰 필요
(윤여민)
애플 공급 삼성 이미지센서, 미국 오스틴 파운드리서 생산
→ 2027년 아이폰 탑재 예상
테슬라와 165억 달러 공급 계약 체결
엑시노스 AP, 성능·수율 개선 중
(임순재)
▷탑픽: HPSP(403870)
고압 어닐링장비 국내외 독점 공급
2나노 공정 필수, 삼성 수주로 매출 기대
HBM3·DDR5 등 메모리 분야 확대
2분기 매출 506억·영업익 264억 전망
(윤여민)
▷탑픽: 에스앤에스텍(101490)
- 2분기 영업익 133억, 분기 최대 실적 경신
- 中 중심 디스플레이·반도체 블랭크마스크 수요 지속 증가
- 용인 신공장 장비 반입 시작, EUV 블랭크마스크 시장 진입 기대
주제2. 중국 소비 기대감 vs 남북 협력 회복 기대감
(임순재)
9/29~내년 6월, 중국 단체관광객 무비자 입국 허용
상반기 중국 관광객 252만 명, 13.9% 증가
10월 국경절 대규모 입국 기대
여행사·호텔·카지노·면세점 관련주 실적 개선 예상
개별 관광객 로드샵, 단체 면세점 위주 소비
카지노주, 중국인 방문 증가 수혜 전망
남북경협주, 뉴스 따라 단기 변동성 커
북핵·북러 관계로 경협 진전 어려워 단기 접근 권장
(윤여민)
▷중국 소비 기대감
정부, 외국인 관광 규제 3가지 합리화 방안 확정
9월 29일부터 중국 단체 관광객 무비자 입국 허용
국제회의 외국인 우대심사대 대상 확대
한국, 중국 무비자 입국 맞춰 한시 시행 예정
▷남북 협력 회복 기대감
대북 확성기 철거, 방송 중단 53일 만에 전격 진행
남북 긴장 완화 기대감에 매수세 유입
트럼프, 한미 무역협상 타결 후 정상회담 조기 개최 예고
‘접경지역 평화경제 특구’ 조성 본격화, 남북경협주 긍정적 전망
(임순재)
▷탑픽: GKL(114090)
세븐럭, 2분기 매출·영업익 모두 상승
홀드율 개선으로 수익성 증가
중국 단체관광객 입국에 실적 기대
목표가: 20,000원 / 손절가 15,000원
(윤여민)
▷탑픽: JYP Ent.(035900)
2분기 매출 1,903억·영업익 432억, 큰 폭 성장 예상
스트레이키즈 미국 공연 매출, 3분기 본격 반영 예정
"케데헌" 흥행 및 신인 아티스트 성장으로 실적 기대감 상승
