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코스피 답답, 코스닥 탄력 회복 커지는 미국 금리인하 기대감 제약·바이오 금리인하 기대
[토마토티브이 2025-08-11]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 이재필 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 8월 11일 코스피 3,206.77P(-0.10%) 마감
- 8월 11일 코스닥 811.85P(+0.32%) 마감
- 일본, 대만, 중국 시장 상승 마감
□ 오늘장 리뷰
· 위·아래로 막힌 답답한 장세
- 다시 중요해진 미국 경제 지표
- 고용 쇼크에도 시장이 잘버틸 수 있는 이유 → 금리인하 기대감
- 비둘기파 연준의사 금리인하 긍정적 작요
- 그림1. 미국 소비자 물가
- CPI, PCE // 7월분 내일 발표
- 물가 4월달 이후 5월 2.4% → 6월 2.7%
- 근원 PCI 6월 2.9% // 3.0 예상치
- 물가 지수 예상치 보다 낮게 나온다면 시장은 환호
- 국내시장 상방 막혀있는 지수 어느정도 해결 가능
- 세법개정안 관련 내용 시간 필요
- 지난주 세법개정안 관련 당정 고위급 회의 // 깊이 있는 대화 없음
- 관련 내용 유보
- 상당히 신중하게 판단 하고 있음 예상 가능
- 세법개정안 관련 투자자들이 원하는 방향으로 결론날 가능성 ↑
- 이재명 대통령 배당에 관한 취지와 맞는 방향 // 세율 35%와 맞지 않음
- 시간은 좀 걸릴것 // 당분간 수면 아래로 , 9월국회정기회의 or 11월 정기회의 결정 가능성
· 코스피, 20일선 회복...지지 테스트
- 코스피, 외국인 현물 매수·선물 매도
- 코스피 // 현물 매수, 2,658억 가량 중장기적인 자금 유입
- 최근 매도세는 크지 않음 // 대체로 현물 시장에서 매수 하고 있는 모습
- 선물 시장 1914억 가량매도 // 장중반 후 11시 이후 외국인 선물 시장 매도
- 외국인의 콜옵션 수급 집중 관찰
- 오늘 외국인들 누적포지션 419억 매도 // 지속적 양매도 포지션 구축
- 양매도 포지션에 시장 크게 움직이긴 어려움
- 강하게 추세로 더 올라가기는 어려움
- 풋매도 포지션 누적 457억
- 콜옵션 수급 지속 관찰 필요 // 장중 77억 가량 매수 종가 무렵 줄어드는 모습
- 종가 45억 순매수 // 내일 콜옵션 매수 포지션 늘린다면 시장 양호 기대
· 코스닥, 60일선 지지 확인·20일선 상향 돌파
- 코스닥, 외국인·기관 동시 매수
- 코스피보다 탄력있는 시장
□ 오늘장 특징 업종
· 경협 관련주, 남북 관계 개선 수순
- 아난티, 금강산 리조트 사업 이력
- 이스라엘 이란 전쟁 종식, 캄보디아, 푸틴 트럼프 알래스카 회담 등 트럼프 중재
- 북한 개혁 개방 관련 // 북한 개별 관광 관련 뉴스, 경협 관련주 관심
- 북한 관계 개선시 관심 받을 수 있는 종목
- 현대엘리베이터, 대표적인 경협 관련주
- 현대 아산 지분 82% 보유 // 가장 대표적인 남북 경협주 분류
- 실적 개선
· 제약·바이오, 커져가는 미국 금리 인하 기대감
- 내일 저녁 고용지표 시장 예상치 보다 아래 수준이라면 금리인하 힘 받을 수 있음
- 빅컷, 올해 세번 금리인하 관련 내용까지 나오고 있음
- HK이노엔, 실적·성장성 이상무
- 대원제약, 실적 성장 및 패치형 비만치료제 임상 1상 완료
- 작년 기준 // 영업이익 280억 올해 400억 이상 예상
- 시가총액 2,900억 // 실적 대비 주가 매력
□ 명인의 혜안
- 세법개정 논란은 당분간 수면 아래로
- 상승 시도 이어질 수 있는 시장
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 이재필 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 8월 11일 코스피 3,206.77P(-0.10%) 마감
- 8월 11일 코스닥 811.85P(+0.32%) 마감
- 일본, 대만, 중국 시장 상승 마감
□ 오늘장 리뷰
· 위·아래로 막힌 답답한 장세
- 다시 중요해진 미국 경제 지표
- 고용 쇼크에도 시장이 잘버틸 수 있는 이유 → 금리인하 기대감
- 비둘기파 연준의사 금리인하 긍정적 작요
- 그림1. 미국 소비자 물가
- CPI, PCE // 7월분 내일 발표
- 물가 4월달 이후 5월 2.4% → 6월 2.7%
- 근원 PCI 6월 2.9% // 3.0 예상치
- 물가 지수 예상치 보다 낮게 나온다면 시장은 환호
- 국내시장 상방 막혀있는 지수 어느정도 해결 가능
- 세법개정안 관련 내용 시간 필요
- 지난주 세법개정안 관련 당정 고위급 회의 // 깊이 있는 대화 없음
- 관련 내용 유보
- 상당히 신중하게 판단 하고 있음 예상 가능
- 세법개정안 관련 투자자들이 원하는 방향으로 결론날 가능성 ↑
- 이재명 대통령 배당에 관한 취지와 맞는 방향 // 세율 35%와 맞지 않음
- 시간은 좀 걸릴것 // 당분간 수면 아래로 , 9월국회정기회의 or 11월 정기회의 결정 가능성
· 코스피, 20일선 회복...지지 테스트
- 코스피, 외국인 현물 매수·선물 매도
- 코스피 // 현물 매수, 2,658억 가량 중장기적인 자금 유입
- 최근 매도세는 크지 않음 // 대체로 현물 시장에서 매수 하고 있는 모습
- 선물 시장 1914억 가량매도 // 장중반 후 11시 이후 외국인 선물 시장 매도
- 외국인의 콜옵션 수급 집중 관찰
- 오늘 외국인들 누적포지션 419억 매도 // 지속적 양매도 포지션 구축
- 양매도 포지션에 시장 크게 움직이긴 어려움
- 강하게 추세로 더 올라가기는 어려움
- 풋매도 포지션 누적 457억
- 콜옵션 수급 지속 관찰 필요 // 장중 77억 가량 매수 종가 무렵 줄어드는 모습
- 종가 45억 순매수 // 내일 콜옵션 매수 포지션 늘린다면 시장 양호 기대
· 코스닥, 60일선 지지 확인·20일선 상향 돌파
- 코스닥, 외국인·기관 동시 매수
- 코스피보다 탄력있는 시장
□ 오늘장 특징 업종
· 경협 관련주, 남북 관계 개선 수순
- 아난티, 금강산 리조트 사업 이력
- 이스라엘 이란 전쟁 종식, 캄보디아, 푸틴 트럼프 알래스카 회담 등 트럼프 중재
- 북한 개혁 개방 관련 // 북한 개별 관광 관련 뉴스, 경협 관련주 관심
- 북한 관계 개선시 관심 받을 수 있는 종목
- 현대엘리베이터, 대표적인 경협 관련주
- 현대 아산 지분 82% 보유 // 가장 대표적인 남북 경협주 분류
- 실적 개선
· 제약·바이오, 커져가는 미국 금리 인하 기대감
- 내일 저녁 고용지표 시장 예상치 보다 아래 수준이라면 금리인하 힘 받을 수 있음
- 빅컷, 올해 세번 금리인하 관련 내용까지 나오고 있음
- HK이노엔, 실적·성장성 이상무
- 대원제약, 실적 성장 및 패치형 비만치료제 임상 1상 완료
- 작년 기준 // 영업이익 280억 올해 400억 이상 예상
- 시가총액 2,900억 // 실적 대비 주가 매력
□ 명인의 혜안
- 세법개정 논란은 당분간 수면 아래로
- 상승 시도 이어질 수 있는 시장
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