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9월 금리인하 확률 86.5％, 잭슨홀 주목 ‘삼성전자’ HBM3E 공급 가속화 기대!
[토마토티브이 2025-08-12]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 8월 12일 코스피 3,189.91P(-0.53%) 마감
- 8월 12일 코스닥 807.19P(-0.57%) 마감
- 양시장 하락 종목 압도적 // 상승종목수 900 vs 하락종목수 1,550
- 코스피 코스닥 지수 하락 하며 마무리 전형적인 조정장의 모습
- 전일 미국 증시 복기
- 섹터 내에 공통적인 사항이 없음, 섹터 내에서 갈려 있음
- 엔비디아 H20 노이즈 // 마이크론테크놀로지 가이던스 양호 D램, 메모리
- 미·중 관세 유예 연장
- 트럼프, 중국과 '관세휴전' 90일 연장 행정명령
- 8월12일 美.中 관세 끝나는 시점
- 관세 우려감 보다는 안도감 // 키워드는 관세 보다는 금리 우세
- 미국 7월 CPI·PPI 발표 예정
- PCE 도출 전 CPI.PPI 중요하게 적용
- 21일 잭슨홀 미팅 개최 주목
- ‘물가냐 고용이냐’…9월 美 금리 인하 유력해도 ‘잭슨홀 미팅’ 주목받
는 이유는?
- 연준 앞으로의 금리 발표
- 22년 8월 증시 금리 인상 이조 이후 하락세 // 단기적인 파급력 ↑
- 시카고 상품거래소 기준 86.5%확률 9월 금리인하 가능성 압도적
- 7월 고용쇼크 이후 미국 10년물 국채 금리 추이
- 십년물 4.1대 하락
- 9월 FOMC 금리인하 확률
- FOMC // 고용 쇼크, 물가 쇼크 나올 가능성은 적으나, 위로만 안튀어
주면 금리인하 가능성 ↑
- 파월 의장 스탠스 변화 확인 필요
- 국내 시장 변동성
- 니케이와 국내 시장 장중 흐름 차이 // 오전 기점으로 국내시장 하락
세
- 거버넌스의 변화 주목
- 대주주 양도세 기준 10억 → 의결권 관련, 연말 매도에 의해 결국 의
결권은 대주주
- 대통령실 "주식양도세 기준 정부안 불변...당정 조율 지켜볼 것"
- 대북 정책의 포인트
- 이재명 대통령 "최근 대북 확성기 철거, 북측도 일부 철거...상호조치
로 대화 열리길"
- 종목 // 좋은사람들, 아난티, 일신석재 , 트레이딩은 가능
- 드디어 공급하는 HBM
- 삼성전자, 엔비디아에 HBM 3E 12단 공급 빨라지나
- 삼성전자 호재 지속 발생 //SK하이닉스 독점 구조 변화에 의해 HBM
단가 내려갈 수 있음 확인 필요
- 기판, 삼성향 레거시 종목 조정시 관심
- 삼성전자 모멘텀으로 올라갈 수 있는 자리 한정적// 모멘텀 자리 한
정적 기댓값↓
- 엔씨소프트, 2분기 영업익 151억 원…전년 동기 대비 71%▲
- 대형 신작 '아이온2' 앞둔 엔씨, 2분기 깜짝 실적...영업이익 71% 껑충
- 2분기 실적시즌의 끝자락 앞으로 관심 가져야할 종목들
- K뷰티 수출 허브 실리콘투, 2분기 영업이익 522억 원...34% 증가
-실리콘투, 한국콜마, 달바글로벌, 코스맥스 // 관세 노이즈 수출향 변
동폭
- 조정 멈추고 눕는 구간 관심
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 8월 12일 코스피 3,189.91P(-0.53%) 마감
- 8월 12일 코스닥 807.19P(-0.57%) 마감
- 양시장 하락 종목 압도적 // 상승종목수 900 vs 하락종목수 1,550
- 코스피 코스닥 지수 하락 하며 마무리 전형적인 조정장의 모습
- 전일 미국 증시 복기
- 섹터 내에 공통적인 사항이 없음, 섹터 내에서 갈려 있음
- 엔비디아 H20 노이즈 // 마이크론테크놀로지 가이던스 양호 D램, 메모리
- 미·중 관세 유예 연장
- 트럼프, 중국과 '관세휴전' 90일 연장 행정명령
- 8월12일 美.中 관세 끝나는 시점
- 관세 우려감 보다는 안도감 // 키워드는 관세 보다는 금리 우세
- 미국 7월 CPI·PPI 발표 예정
- PCE 도출 전 CPI.PPI 중요하게 적용
- 21일 잭슨홀 미팅 개최 주목
- ‘물가냐 고용이냐’…9월 美 금리 인하 유력해도 ‘잭슨홀 미팅’ 주목받
는 이유는?
- 연준 앞으로의 금리 발표
- 22년 8월 증시 금리 인상 이조 이후 하락세 // 단기적인 파급력 ↑
- 시카고 상품거래소 기준 86.5%확률 9월 금리인하 가능성 압도적
- 7월 고용쇼크 이후 미국 10년물 국채 금리 추이
- 십년물 4.1대 하락
- 9월 FOMC 금리인하 확률
- FOMC // 고용 쇼크, 물가 쇼크 나올 가능성은 적으나, 위로만 안튀어
주면 금리인하 가능성 ↑
- 파월 의장 스탠스 변화 확인 필요
- 국내 시장 변동성
- 니케이와 국내 시장 장중 흐름 차이 // 오전 기점으로 국내시장 하락
세
- 거버넌스의 변화 주목
- 대주주 양도세 기준 10억 → 의결권 관련, 연말 매도에 의해 결국 의
결권은 대주주
- 대통령실 "주식양도세 기준 정부안 불변...당정 조율 지켜볼 것"
- 대북 정책의 포인트
- 이재명 대통령 "최근 대북 확성기 철거, 북측도 일부 철거...상호조치
로 대화 열리길"
- 종목 // 좋은사람들, 아난티, 일신석재 , 트레이딩은 가능
- 드디어 공급하는 HBM
- 삼성전자, 엔비디아에 HBM 3E 12단 공급 빨라지나
- 삼성전자 호재 지속 발생 //SK하이닉스 독점 구조 변화에 의해 HBM
단가 내려갈 수 있음 확인 필요
- 기판, 삼성향 레거시 종목 조정시 관심
- 삼성전자 모멘텀으로 올라갈 수 있는 자리 한정적// 모멘텀 자리 한
정적 기댓값↓
- 엔씨소프트, 2분기 영업익 151억 원…전년 동기 대비 71%▲
- 대형 신작 '아이온2' 앞둔 엔씨, 2분기 깜짝 실적...영업이익 71% 껑충
- 2분기 실적시즌의 끝자락 앞으로 관심 가져야할 종목들
- K뷰티 수출 허브 실리콘투, 2분기 영업이익 522억 원...34% 증가
-실리콘투, 한국콜마, 달바글로벌, 코스맥스 // 관세 노이즈 수출향 변
동폭
- 조정 멈추고 눕는 구간 관심
