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엔비디아 H20 중국 수출 허용 수혜주
[토마토티브이 2025-08-13]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이윤지
출연 : 이권희 대표(위즈웨이브)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미국 7월 CPI 결과 시장 영향 확인 필요
- 주도주 변화 여부 확인 필요
- 조선·방산·원전·화장품 등 기존 주도주 조정 국면 진입 여부 확인 필요
- 반도체·2차전지·바이오 등 주도주 등극도 주목 필요
키워드1. 엔비디아 H20 중국 수출 허용 수혜주
- 중국용 AI칩 수출 확대 시 HBM3E 8단 수요 증가 예상
- SK하이닉스 HBM 내년 생산 물량까지 완판
- B20 중국 수출 규제 대상 포함
* 관심주: 삼성전자, HBM3E 8단 엔비디아 H20 적용 가능성
키워드2. 주주가치 극대화 의지 표명
- 주주가치 극대화 위한 자사주 매입 소각 및 배당금액 증가 추지 기업 증가세
- 저PBR 및 저성장 기업 중심 향후 ROE 향상 위한 자사주 매입 소각 증가 예상
- 향후 정부 정책 기조에 부응하는 기업 증가 예상
* 관심주 : KG케미칼, 자사주 매입 소각 추진 및 배당 성향 제고 발표
키워드3. 반도체 장비주들의 귀환
- 종목명: 오로스테크놀로지, 오버레이 계측 장비 전문기업
- 오버레이 계측 장비 전문 기업(웨이퍼 측정, 검사/패키지 측정, 검사)
- 삼성전자에 HBM용 패드(PAD) 오버레이 장비 공급(48억원 규모)
- HBM 관련 매출 비중 증가세(25년, 35%)
- 일본 키옥시아, 중국 반도체 기업 납품도 증가 중
- 목표가: 30,000원
- 손절가: 17,500원
