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9월 FOMC 빅컷!? 금리인하 기대감 증폭
[토마토티브이 2025-08-13]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 이정호 팀장(해온솔루션)
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주제1. 9월 FOMC 빅컷!? 금리인하 기대감 증폭
(김시은)
시장 9월 금리 인하 기정 사실화
7월 CPI, 관세발 물가 압력 제한적 수준
금리 인하 수혜주 지속 관심 필요
바이오, 종목별 대응 필요
2차전지, 탄산리튬 가격 상승세에 강세..트레이딩 대응
(이정호)
7월 CPI 전년 대비 2.7% 상승, 예상 하회
9월 금리인하 기대감 확대
CME 기준 9월 금리인하 확률 94% (CME FedWatch Tool)
베센트 미 재무장관, 9월 50bp 금리인하 필요성 언급
J.P. Morgan, 금리인하 시점 9월로 조정 및 최대 3회 전망
금리인하 기대, 성장주·기술주 등 리스크 자산 수요 자극 "긍정적"
(김시은)
▷탑픽: 디앤디파마텍(347850)
신약 개발사, 장기지속형 폐길화·경구용 펩타이드 플랫폼 ‘오랄링크’ 보유
MASH 치료제, 경쟁 약물 대비 지방간 감소 효과 입증
임상 2상 진행 중인 MASH 후보물질, 미국 멧세라와 기술이전 완료
마운자로 18일 출시 예정
(이정호)
▷탑픽: 셀트리온(068270)
미국 공장 인수 통한 관세 회피
미국 생물 보안법 수혜
주제2. 이번엔 베트남? K-조선 글로벌 협력 강화
(김시은)
HD현대, 베트남 당서기장과 "현지 조선소 투자" 확대 논의
외교장관 및 미국 대사 대리, 13일 울산 현대 조선소 방문
MASGA 프로젝트 일환으로 기대감 부각 전망
한미정상회담 25일 개최, 미국과 한국 조선 협력 협상 기대
(이정호)
HD한국조선해양, 베트남 VIMC와 포괄적 조선 협력 MOU 체결
협력 내용에 조선업 발전·선대 확충·현대화 포함
동남아 최대 규모 조선소 보유국과의 협력으로 글로벌 공급망 강화
중국 등 경쟁국과 격차 확대 위한 전략적 포석
(김시은)
▷탑픽: HD한국조선해양(009540)
HD현대삼호, 고가 선박 매출 비중 22년 42%→23년 55%로 확대
24년 물량은 3% 예정
상반기 글로벌 신조선 신규 수주량 전년 대비 55% 감소
HD현대그룹 조선4사, 상반기 수주 목표의 62% 달성 중
(이정호)
▷탑픽 : 세진중공업(075580)
글로벌 LNG 탱크 1위
고객사 다변화로 인한 매출 모멘텀 확대
