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금리인하 기대감 최고조, 9월 빅컷 시그널 증시 실적 반등 이끄는 반도체 금리 모멘텀 타
[토마토티브이 2025-08-13]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 8월 13일 코스피 3,224.37P(+1.08%) 마감
- 8월 13일 코스닥 814.10P(+0.86%) 마감
- 지수 상방으로 향하고 싶은 욕구는 커지는 시장 // 세법개정안 걸림돌
□ 오늘장 리뷰
- 한껏 부풀어 오른 금리 인하 기대감
- 역대 최고치 랠리를 위한 실적 + 유동성
- 반도체 실적 개선과 금리인하에 대한 기대치↑
- 경기↓ 물가↓ 금리인하 시그널 // 연내 3회 및 빅컷 기대감
- 헤드라인 CPI 기대치 하회 // 금리인하 타이밍 지금 적기 잭슨홀미팅
- 파월의 늦장 대응이 도마에 오를 수 있음
- 선물 시장 // 9월 금리인하 가능 확률 전망 96.4%대
- 시장 금리 인하 기정 사실화, 빅컷 기대감↑
- 환율 압박론, 증시에는 오히려 긍정적
- 우리나라 시장 원화절상 압력 // 긍적적 요인
- 수출 업체에 대한 걱정 할필요 X // 증시에는 호재거리
- 우리나라 신흥국 증시 외국인 자금에 큰영향
- 지연되는 세법개정안 발표가 최대 불확실성
- 빠른 세법개정안 결론 필요
- 발표 없이 눈치보고 있는 상황이 악재 // 결정후 시장 방향 결정
□ 오늘장 특징 업종
- 반도체: 증시 실적 반등 견인
- 삼성전자, SK하이닉스 반등
- 레거시 // 원익IPS 강세 + 소부장 업체
- 그동안 소외 됐던 정공정 업체, ISC와 같은 후공정 업체 상승
- 유리기판 CXL 등 반도체 후발주자 올라올 수 있음
- 반도체 업황 피크 까지 많이 남아있음
- 내년 상반기 까지 실적견인 주가 상승 기대
- 디스플레이·애플 관련주: 미국 ITC, BOE 14년 8개월간 퇴출
- 미국 OLED 가장 많이 쓰이는 부분 // 애플
- 애플 폴더블폰 OLED 디스플레이 많이 쓰일것
- 덕산네오룩스, 비에이치 // 애플관련 디스플레이 관심
- 바이오: 금리인하 기대는 성장주로
- 알테오젠 신고가이후 쉼 // 바이오 관세는 정책이후 불확실성 해소
- 삼성바이오로직스, 셀트리온 등
- 바이오 코스닥과 함께 봐야함 // 코스닥 상승시 바이오 상승
- 2차전지와 시소게임 하면서 순환매 형식
- 바이오는 트레이닝 전략 유효
- 조선: 미국에 이어 베트남 모멘텀 추가
- HD한국조선해양 // 베트남 호재
- HD현대중공업 등 기관 외국인 매수세 // 베트남 모멘텀 부각
- 조선 박스권 매매 // 전고점 부근 비중 줄이는 전략 가능
- 방산: 박스권 하단 부근 진입
- 한화에어로스페이스, 현대로템 위주 박스권 전략 유효
- 아이쓰리시스템
- 자동차: 미국 내 생산 증가에 주목
- 에스엘, 현대모비스
- 엔터: 조정은 매수 기회
- 싸이 → BTS → 케이팝데몬헌터스 까지 삼차 부흥
- 화장품: 실적 피크론은 시기 상조
- 달바글로벌, 실리콘투 힘모으기 이후 재상승 가능
- 에이피알, 한국콜마, 코스맥스 5일선 터치시 매수전략 가능
□ 명인의 혜안
- 금리 인하 기대 상승으로 높아진 코스피 역대 최고가 랠리 기대감
- 반도체 바이오 관세 발표 및 세법개정안 발표후 불확실성 해소
- 남아있는 금리 모멘텀
- 가는 시장을 준비해야할때
- 실적주·성장주 중심 포트폴리오 재편
- IT, 2차전지, 바이오, 로봇, 엔터, 게임, 화장품 관심
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 8월 13일 코스피 3,224.37P(+1.08%) 마감
- 8월 13일 코스닥 814.10P(+0.86%) 마감
- 지수 상방으로 향하고 싶은 욕구는 커지는 시장 // 세법개정안 걸림돌
□ 오늘장 리뷰
- 한껏 부풀어 오른 금리 인하 기대감
- 역대 최고치 랠리를 위한 실적 + 유동성
- 반도체 실적 개선과 금리인하에 대한 기대치↑
- 경기↓ 물가↓ 금리인하 시그널 // 연내 3회 및 빅컷 기대감
- 헤드라인 CPI 기대치 하회 // 금리인하 타이밍 지금 적기 잭슨홀미팅
- 파월의 늦장 대응이 도마에 오를 수 있음
- 선물 시장 // 9월 금리인하 가능 확률 전망 96.4%대
- 시장 금리 인하 기정 사실화, 빅컷 기대감↑
- 환율 압박론, 증시에는 오히려 긍정적
- 우리나라 시장 원화절상 압력 // 긍적적 요인
- 수출 업체에 대한 걱정 할필요 X // 증시에는 호재거리
- 우리나라 신흥국 증시 외국인 자금에 큰영향
- 지연되는 세법개정안 발표가 최대 불확실성
- 빠른 세법개정안 결론 필요
- 발표 없이 눈치보고 있는 상황이 악재 // 결정후 시장 방향 결정
□ 오늘장 특징 업종
- 반도체: 증시 실적 반등 견인
- 삼성전자, SK하이닉스 반등
- 레거시 // 원익IPS 강세 + 소부장 업체
- 그동안 소외 됐던 정공정 업체, ISC와 같은 후공정 업체 상승
- 유리기판 CXL 등 반도체 후발주자 올라올 수 있음
- 반도체 업황 피크 까지 많이 남아있음
- 내년 상반기 까지 실적견인 주가 상승 기대
- 디스플레이·애플 관련주: 미국 ITC, BOE 14년 8개월간 퇴출
- 미국 OLED 가장 많이 쓰이는 부분 // 애플
- 애플 폴더블폰 OLED 디스플레이 많이 쓰일것
- 덕산네오룩스, 비에이치 // 애플관련 디스플레이 관심
- 바이오: 금리인하 기대는 성장주로
- 알테오젠 신고가이후 쉼 // 바이오 관세는 정책이후 불확실성 해소
- 삼성바이오로직스, 셀트리온 등
- 바이오 코스닥과 함께 봐야함 // 코스닥 상승시 바이오 상승
- 2차전지와 시소게임 하면서 순환매 형식
- 바이오는 트레이닝 전략 유효
- 조선: 미국에 이어 베트남 모멘텀 추가
- HD한국조선해양 // 베트남 호재
- HD현대중공업 등 기관 외국인 매수세 // 베트남 모멘텀 부각
- 조선 박스권 매매 // 전고점 부근 비중 줄이는 전략 가능
- 방산: 박스권 하단 부근 진입
- 한화에어로스페이스, 현대로템 위주 박스권 전략 유효
- 아이쓰리시스템
- 자동차: 미국 내 생산 증가에 주목
- 에스엘, 현대모비스
- 엔터: 조정은 매수 기회
- 싸이 → BTS → 케이팝데몬헌터스 까지 삼차 부흥
- 화장품: 실적 피크론은 시기 상조
- 달바글로벌, 실리콘투 힘모으기 이후 재상승 가능
- 에이피알, 한국콜마, 코스맥스 5일선 터치시 매수전략 가능
□ 명인의 혜안
- 금리 인하 기대 상승으로 높아진 코스피 역대 최고가 랠리 기대감
- 반도체 바이오 관세 발표 및 세법개정안 발표후 불확실성 해소
- 남아있는 금리 모멘텀
- 가는 시장을 준비해야할때
- 실적주·성장주 중심 포트폴리오 재편
- IT, 2차전지, 바이오, 로봇, 엔터, 게임, 화장품 관심
