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[야인시대 리턴즈]
[토마토티브이 2025-08-13]
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■ 야인시대 리턴즈 (월~목, 22:00~23:00)
■ 출연 : 최병운 (토마토투자클럽) / 이관욱 (토마토투자클럽)
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□ 야인들의 夜한진단
· 최병운 전문가
- 로보티즈(108490) / 82,000원 / 25%
- CJ제일제당(097950) / 238,000원 / 15%
- 퀄리타스반도체(432720) / 15,400원 / 30%
· 이관욱 전문가
- 케이엔알시스템(199430) / 11,000원 / 30%
- 엔켐(348370) / 105,000원 / 10%
- HD현대중공업(329180) / 483,500원 / 12%
- 씨메스(475400) / 35,000원 / 10%
□ 야인들의 히든카드
· 최병운 전문가
- 히든섹터 : 디스플레이주
- IT산업, 특히 디스플레이 수요 부진 지속
- 미국 국제무역위원회, 중국BOE OLED 패널 수입 금지
- 국내 OLED 업체 반사 이익, 애플향 단가 인하 압력 해소
· 히든카드 : LG디스플레이(034220)
· 후보군 : 삼성전자, 일진디스플, LG이노텍, 덕산네오룩스, 비에이치
- 애플향 OLED 비중, 삼성D 56% BOE 22.7% LGD 21.3%,
- 저마진 사업부 구조조정 후 대형 OLED 수익성 개선 기대
- 25년 흑자 전환 예상, 26년 기준 PER 13배 27년 6.0배 PBR 0.5배
-
· 이관욱 전문가
- 히든섹터 : DDR5 관련주
- DDR4에서 DDR5로 전환 수혜 예상
- 최근 대량 거래 발생하며 관심 유발
- 업황 개선 기대하며 추세권 진입 중
· 히든종목 : ISC(095340)
· 후보군 : 삼성전기, 심텍, 리노공업, 마이크로컨텍솔, 대덕전자
- 반도체·전자부품 검사장비의 후공정 테스트 소켓 제품 생산
- 반도체 IC 파이널 테스트 소켓 분야 국내 시장 점유율 1위
- 리노공업보다 반도체 검사용 소켓 비중이 높은 기업
- DDR4 생산 중단 후 DDR5 전환 수혜
- AI 반도체 테스트를 위한 소켓 수주 증가에 따른 매출 증가
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