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미국 탈중국에 반사이익?
[토마토티브이 2025-08-14]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 미국 탈중국에 반사이익?
▷김민준
- 미국의 탈중국 리쇼어링 선별적 수혜+일부 혼선
- 반도체·조선·태양광·2차전지·디스플레이
- 수혜강도: 2차전지, 조선, 태양광, 디스플레이
<디스플레이 이슈>
삼성디스플레이(SDC) vs BOE 소송 영향
ITC 3월 특허 침해 주장 상당 부분 인정 > 즉각적인 수입 금지 조치 없어
7월 예비판단에서 BOE의 AMOLED 패널 수입 금지 가능성
8월 13일 종 판결(11월 예상) 최종 판결 시 BOE의 대미 OLED 수출이 ‘약 15년’ 차단될 수 있어
만약 11월에 BOE 제재가 확정될 경우
애플·북미 IT향 OLED 물량 한국으로 더 쏠릴 가능성↑...삼성디스플레이·LG디스플레이
▷김종효
미국 공급망 재편 지속
미국 내 공장과 투자여력
관세 및 제품 경쟁력 봐야
반도체, 자동차, 2차전지 우위
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 2차전지
- 보조금 노이즈 선반영 구조적 수혜 지속
-7월부터 중국산 음극재(그래파이트)에 93.5% 반덤핑 관세
- 탈중국 견제론 및 LFP ESS 전고체 모멘텀 부각
-LG에너지솔루션·SK온·삼성SDI 등은 미국 내 합작 공장 가동 확대와 LFP 신규 라인 구축
- 수급측면 차익실현보다 저가매수 지속 배팅
▷김종효의 오늘장 섹터: 엔터
- JYP 어닝 서프라이즈
- 외국인 매도 연속성 점검
- 3분기 이익 정점 우려
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: HK이노엔(195940)
- 안정적인 실적 및 캐쉬 카우
- 컨디션, 헛개수 등 강자의 브랜드
- 최근 비만 모멘텀까지 부각
▷김종효 개장전 관심주: LG디스플레이(034220)
- BOE 배제 & 광저우 매각
- 애플향 수요 점검 필요
- 자동차 등 폼팩터 확산 주목
▷토마토AI
- HK이노엔 vs LG디스플레이 = 3 : 7
▷HK이노엔
- '케이캡' 글로벌 성장 및 실적 회복 기대
- CDMO 및 CDAO 사업 확대
- 밸류 매력 및 리레이팅 가능성
▷LG디스플레이
- BOE의 미국 OLED 시장 퇴출 전망
- 미국 내 영업 배제 → 국내 업체 점유율 확대 기대
- 밸류 재평가 여지
HK이노엔: 실적·성장형 전략주로, 중장기 투자에 적합
LG디스플레이: 국내 업체 단기 모멘텀 우위
