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"탈중국은 미국이 하고 수혜는 한국이 받는다?"
[토마토티브이 2025-08-14]
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▶이코노미 클럽
▶진행: 이윤지
▶김민준(토마토투자클럽)
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"탈중국은 미국이 하고
수혜는 한국이 받는다?"
Q. 2차전지, 기술적 반등 지속 투심은? 차익보다는 매수로
- 단기 반등 피로도 있으나 선별화 필요
- 장기 구조적 수혜, 중국 견제론 따른 수혜
- 북미 공급망 및 JV 형태 주가 반등 가능성 업
- 양극재단 종목 → 2차전지 소부장 하부종목으로 낙수효과 지속
- 관심: 제이오, 코스모신소재, 엘앤에프
새빗켐, SK아이이테크놀로지, 후성 등
Q. 정부 정책, 수소와 STO의 하모니
- 정부, 전국 전력망 및 수소·재생에너지 인프라 구축 계획
- 청정수소 및 재생에너지 정책 모멘텀 지속
- 실적 및 펀더멘탈 보다는 모멘텀 우위 섹터
- 기대감 반영되고 있으나 지속성 진행형
- 두산퓨얼셀, 에스퓨얼셀, 비나텍, 범한퓨얼셀, 미코, 한화솔루션
Q. 디스플레이, 삼성-BOE 힘 겨루기 속 투심은? 차익으로
- 11월 최종판결 기대감 섣부른감
- 투심의 향배...어느 한축으로 기울지 않아
- BOE 축 배제 시 중국 정부 쉽게 승복하지 않을 것
- OLED 좋은 종목은 이미 주가 선반영·반등
- 투자보다 타이밍 매매 관점의
트레이딩 접근 유효 및 기술적 대응 권장
- 덕산네오룩스, 비에이치, 이녹스첨단소재, LG디스플레이 등
