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올트먼이 쏘아올린 AI 버블 논란
[토마토티브이 2025-08-20]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 이정호 팀장(해온솔루션)
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주제1. 올트먼이 쏘아올린 AI 버블 논란
(김시은)
- 올트만 “AI 시장은 과열 상태, 일부 종목은 명백한 버블"
- 소규모 스타트업의 과도한 가치 평가, 합리적이지 않다는 지적
- 오픈AI의 데이터센터향 수조 달러 투자 계획 언급
(이정호)
- 샘 올트먼, AI 기업 과열 경고하며 ‘AI 거품’ 우려 표명
- 데이터센터 등 인프라 투자엔 공격적 행보 지속
- 닷컴 버블 당시, 과도한 차입에 의존
- 현재 대부분 기업, 견고한 이익·현금 흐름 바탕 투자 진행
(김시은)
▷탑픽: HD현대일렉트릭(267260)
- 전력기기 업종 전반, 수출 타격 우려
- 변압기, 공급자 우위 시장으로 가격 전가 가능
- 현지 생산 북미 매출 비중 60%
(이정호)
▷탑픽: 삼성전자(005930)
- 미국 갤럭시 점유율 증가
- 2분기 전년 23% → 현 31% 증가 추세
- 파운드리 사업부 수주 모멘텀
주제2. "외환 불안·통화 대체 우려"...한은, 달러 스테이블코인 경고
(김시은)
- 한은, 달러 스테이블코인 확산으로 통화 주권 위협…규제 강화 촉구
- 서클 대표, 국내 시중은행 경영진과 릴레이 면담 진행
- 원화 스테이블 코인 규율체계 등 법안 10월 발의
- 가상자산 현물 ETF 도입 검토
- 정부, 정책 방향성 곧 발표 예정
- 미국 법제화 이전 강한 1차 랠리로 이전까지 트레이딩 접근
(이정호)
- 한국은행, 달러 기반 스테이블코인(USDT, USDC 등) 우려 표명
- 금융시스템 대체 가능성 및 외환 불안 확대 위험 경고
- 달러 스테이블코인, 원화 수요 잠식 시 통화정책 유효성 약화 우려
(김시은)
▷탑픽: 갤럭시아머니트리(094480)
- 갤럭시아메타버스통한 스테이블 코인 기반 결제 사업 기대
- STO 법제화 기대감 유효
(이정호)
▷탑픽: 다날(064260)
- 써클 CEO 방한
- 4대금융지주와 면담 검토
- 블록체인 운영 경험 및 결제 시스템 강자
