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한미 정상회담 돌발 변수? 증시 불확실성 증대?
[토마토티브이 2025-08-22]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 나현진 대표(보넥스트투자자문)
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▶ 체크인 이슈: 한미 정상회담 돌발 변수? 증시 불확실성 증대?
(기업 사절단 윤곽..조선, 원전 등 관련섹터 전략 등)
▷김종효
조선주, 단기 변동성 고려
원전, 개별 계약 파기 난이
반도체, 자동차 지속 관심
▷나현진
외교부 장관 행보, 긴급 의제 조율의 필요 가능성
대미 투자 구체적 실행계획 구체화
반도체, 조선, 배터리 미국 중심의 글로벌 공급망 재편
대중 견제 동참 확인, 국방비 확대 변수
▶체크인 섹터
▷김종효의 오늘장 섹터: AR글래스
메타, TCL에 이어 샤오미
애플, 삼성도 참전 가능성
관련기업 서치 및 학습
▷나현진의 오늘장 섹터: 원전
한수원-웨스팅하우스 합작법인 미국 진출
미국 내 신규 원전 수주 기대, 유럽 진출 제한 '양면성'
뉴스 플로우에 민감해진 것은 과열 구간 증명
▶ 체크인 탑픽
▷나현진 개장전 관심주: 코스맥스(192820)
유일했던 미국 법인 적자에 급락...저가매수 기회
ODM 최대 분기 매출...마스크팩, 선케어 제품군 급 성장
태국, 인니, 베트남, 인도 등 동남아 공략 성공 효과
▷김종효 개장전 관심주: 라온텍(418420)
디스플레이용 팹리스
LEDos 백플레인 업체
빅테크 협업 주목
▷토마토AI
코스맥스 vs 라온텍 =7 : 3
