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국가 AI 대전환 15대 선도 프로젝트 수혜주는!?
[토마토티브이 2025-08-25]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 윤여민 이사(LSK 파트너스) / 이권희 대표(위즈웨이브)
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주제1. 국가 AI 대전환 15대 선도 프로젝트 수혜주는!?
(이권희)
- 잠재성장률 하락세 반등시킬 유일한 해법
→ AI 대전환 비롯 초혁신 핵심기술 개발
- AI자동차: 27년까지 완전자율주행차 상용화
- AI로봇: 30년까지 휴머노이드 3대 강국 진입
- AI선박, AI가전, AI팩토리, AI반도체 등 30년까지
- AI드론, 31년까지 완성 목표
(윤여민)
- 정부, AI 대전환·첨단 소재·부품 초혁신경제 집중 지원
- 5년 내 잠재성장률 3% 달성 목표
- AI 3대 강국·세계 5강 비전, 하반기 30대 선도 프로젝트 추진
- 100조원 국민성장펀드, R&D·실증·규제·판로·금융 패키지 지원
- ‘피지컬 AI’ 세계 1등 목표, 로봇·자율주행·스마트 공간 중심
- 민관 협력 GPU 5만장 확보, AI 데이터센터 확충
- K-콘텐츠 투자 확대, 게임·웹툰·방송·OTT 전주기 AI 적용
- AI 인재 양성·콘텐츠 수출 132 → 250억 달러 확대
(이권희)
▷탑픽: 레인보우로보틱스(277810)
- 휴머노이드로봇 사업 박차 중
- 삼성전자와의 협업 기대
- 최근 주가 답보로 상승 여력 충분
목표가: 320,000원
손절가: 250,000원
(윤여민)
▷탑픽: NAVER(035420)
- 하반기 ‘AI 브리핑’, 검색 쿼리 20% 확대
- 내년 ‘AI 탭’ 도입, 생활 밀착 심층 검색 제공
- 최종 목표 ‘통합 AI 에이전트’
- 한글 특화 LLM 연계, 실적 개선 기대
주제2. 비둘기 파월 및 한미 정상회담 임박!
(이권희)
- 파월의 발언, 시장 비둘기로 해석
- 미국, 테크주 중심 반등
- 금리인하 기대감, 국내 성장주 반등
- 한미정상회담, 조선·원전 관련주 관심
(윤여민)
▷금리 인하 가능성
- 파월 금리인하 시사, 한국 증시 장 초반 상승
- 외국인·기관 매도에 상승폭 축소
- 잭슨홀 발언, 새롭지 않다는 시각 존재
- 달러 강세·美 국채 금리 상승, 증시 제한
▷한미 정상회담
- 주한미군 전략 확대·486조 대미 투자기금 전망
- 중국 견제 위해 한국 방위 책임 강화 요구
- 3,500억 달러 투자 패키지·주둔비 인상 압박
- 마스가(MASGA), 트럼프 관심 집중
- 중국 2027년 대만 위협 대비 미국 해군력 강화
- 한국 조선업·원전 협력 추가 논의 예상
(이권희)
▷탑픽: 알테오젠(196170)
- UBS 리포트 영향, 최근 고점 대비 20% 조정
- 9월 23일 키트루다SC FDA 허가 및 10월 판매
- 다이이찌산쿄, 산도즈 등 SC 적용 임상 본격화
- 목표가: 700,000원
- 손절가: 350,000원
(윤여민)
▷탑픽: 셀비온(308430)
- 루테튬-177 전립선암 치료제 "Lu-177-DGUL" 임상 2상 결과 발표
- 셀비온 독자 링커 기술 적용
- 국내 RLT 최초 자체 개발·임상, "First-in-class" 기대
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 윤여민 이사(LSK 파트너스) / 이권희 대표(위즈웨이브)
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주제1. 국가 AI 대전환 15대 선도 프로젝트 수혜주는!?
(이권희)
- 잠재성장률 하락세 반등시킬 유일한 해법
→ AI 대전환 비롯 초혁신 핵심기술 개발
- AI자동차: 27년까지 완전자율주행차 상용화
- AI로봇: 30년까지 휴머노이드 3대 강국 진입
- AI선박, AI가전, AI팩토리, AI반도체 등 30년까지
- AI드론, 31년까지 완성 목표
(윤여민)
- 정부, AI 대전환·첨단 소재·부품 초혁신경제 집중 지원
- 5년 내 잠재성장률 3% 달성 목표
- AI 3대 강국·세계 5강 비전, 하반기 30대 선도 프로젝트 추진
- 100조원 국민성장펀드, R&D·실증·규제·판로·금융 패키지 지원
- ‘피지컬 AI’ 세계 1등 목표, 로봇·자율주행·스마트 공간 중심
- 민관 협력 GPU 5만장 확보, AI 데이터센터 확충
- K-콘텐츠 투자 확대, 게임·웹툰·방송·OTT 전주기 AI 적용
- AI 인재 양성·콘텐츠 수출 132 → 250억 달러 확대
(이권희)
▷탑픽: 레인보우로보틱스(277810)
- 휴머노이드로봇 사업 박차 중
- 삼성전자와의 협업 기대
- 최근 주가 답보로 상승 여력 충분
목표가: 320,000원
손절가: 250,000원
(윤여민)
▷탑픽: NAVER(035420)
- 하반기 ‘AI 브리핑’, 검색 쿼리 20% 확대
- 내년 ‘AI 탭’ 도입, 생활 밀착 심층 검색 제공
- 최종 목표 ‘통합 AI 에이전트’
- 한글 특화 LLM 연계, 실적 개선 기대
주제2. 비둘기 파월 및 한미 정상회담 임박!
(이권희)
- 파월의 발언, 시장 비둘기로 해석
- 미국, 테크주 중심 반등
- 금리인하 기대감, 국내 성장주 반등
- 한미정상회담, 조선·원전 관련주 관심
(윤여민)
▷금리 인하 가능성
- 파월 금리인하 시사, 한국 증시 장 초반 상승
- 외국인·기관 매도에 상승폭 축소
- 잭슨홀 발언, 새롭지 않다는 시각 존재
- 달러 강세·美 국채 금리 상승, 증시 제한
▷한미 정상회담
- 주한미군 전략 확대·486조 대미 투자기금 전망
- 중국 견제 위해 한국 방위 책임 강화 요구
- 3,500억 달러 투자 패키지·주둔비 인상 압박
- 마스가(MASGA), 트럼프 관심 집중
- 중국 2027년 대만 위협 대비 미국 해군력 강화
- 한국 조선업·원전 협력 추가 논의 예상
(이권희)
▷탑픽: 알테오젠(196170)
- UBS 리포트 영향, 최근 고점 대비 20% 조정
- 9월 23일 키트루다SC FDA 허가 및 10월 판매
- 다이이찌산쿄, 산도즈 등 SC 적용 임상 본격화
- 목표가: 700,000원
- 손절가: 350,000원
(윤여민)
▷탑픽: 셀비온(308430)
- 루테튬-177 전립선암 치료제 "Lu-177-DGUL" 임상 2상 결과 발표
- 셀비온 독자 링커 기술 적용
- 국내 RLT 최초 자체 개발·임상, "First-in-class" 기대
