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한미 정상회담 수혜·피해주 총정리
[토마토티브이 2025-08-26]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 이권희 대표(위즈웨이브) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제1. 한미 정상회담 수혜·피해주 총정리
(이권희)
- 조선·원전 관련주 중장기 수혜
- 조선 기자재 업체 주목
- 국내 반제품 수출 후 조립 가능성 높아
- 원전, 중장기 프로젝트 확대 주목 필요
- 반도체·자동차, 투자 확대로 관련 기업 긍정적
- 피해주 특정하기 힘든 상황
(손열호)
- 미국 언론 "우려된 긴장 피했다…李대통령 노력 성과"
- 조선·에너지·항공 등 11건 제조파트너십 MOU
- 재료 노출 섹터 단기 차익 경향
- 상대적 기대감 얻을 후속 섹터 관심
(이권희)
▷탑픽: 현대힘스(460930)
- 선박 블록 전문 기업
- MASGA 프로젝트 수혜 예상
- 신성장 사업, 항만크레인 생산 능력 확대 예정
- 목표가: 27,000원
- 손절가: 19,000원
(손열호)
▷탑픽: 디어유(376300)
- 소속 아티스트 팬 관련 콘텐츠 유통업
- 중국 관세 우려 부과에 반사이익 기대
- 2분기 실적 바닥 확인 및 3분기 개선 기대
주제2. "노란봉투법·더 센 상법"에 로봇 관련주 "훨훨"
(이권희)
- 노동계, 20년 이상 원했던 법안
- 노란봉투법 → 로봇 확대는 지나친 의미 부여
- 로봇 확대, 부족한 노동력 및 고임금 해소 방안 중요
- 더 센 상법, 주주권리 강화로 판단
- 향후 자사주 소각 의무화 이슈 중요
- 관련 지주사·증권사 수혜 예상
(손열호)
- 로봇 파업 안 한다 “노란봉투법 통과”
- 더 센 상법개정안 통과에 유감 “소송 가능성”
- 실적 반영 시기 고려 매매 관점 접근
(이권희)
▷탑픽: 뉴로메카(348340)
(손열호)
▷탑픽: 삼현(437730)
- 3-in-1 솔루션 제품 제조 판매업 영위
- 감속기 기업 관련 종목 견조한 실적 보유
- K-휴머노이드 연합 참여, 구동 모듈 본격 개발
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 이권희 대표(위즈웨이브) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제1. 한미 정상회담 수혜·피해주 총정리
(이권희)
- 조선·원전 관련주 중장기 수혜
- 조선 기자재 업체 주목
- 국내 반제품 수출 후 조립 가능성 높아
- 원전, 중장기 프로젝트 확대 주목 필요
- 반도체·자동차, 투자 확대로 관련 기업 긍정적
- 피해주 특정하기 힘든 상황
(손열호)
- 미국 언론 "우려된 긴장 피했다…李대통령 노력 성과"
- 조선·에너지·항공 등 11건 제조파트너십 MOU
- 재료 노출 섹터 단기 차익 경향
- 상대적 기대감 얻을 후속 섹터 관심
(이권희)
▷탑픽: 현대힘스(460930)
- 선박 블록 전문 기업
- MASGA 프로젝트 수혜 예상
- 신성장 사업, 항만크레인 생산 능력 확대 예정
- 목표가: 27,000원
- 손절가: 19,000원
(손열호)
▷탑픽: 디어유(376300)
- 소속 아티스트 팬 관련 콘텐츠 유통업
- 중국 관세 우려 부과에 반사이익 기대
- 2분기 실적 바닥 확인 및 3분기 개선 기대
주제2. "노란봉투법·더 센 상법"에 로봇 관련주 "훨훨"
(이권희)
- 노동계, 20년 이상 원했던 법안
- 노란봉투법 → 로봇 확대는 지나친 의미 부여
- 로봇 확대, 부족한 노동력 및 고임금 해소 방안 중요
- 더 센 상법, 주주권리 강화로 판단
- 향후 자사주 소각 의무화 이슈 중요
- 관련 지주사·증권사 수혜 예상
(손열호)
- 로봇 파업 안 한다 “노란봉투법 통과”
- 더 센 상법개정안 통과에 유감 “소송 가능성”
- 실적 반영 시기 고려 매매 관점 접근
(이권희)
▷탑픽: 뉴로메카(348340)
(손열호)
▷탑픽: 삼현(437730)
- 3-in-1 솔루션 제품 제조 판매업 영위
- 감속기 기업 관련 종목 견조한 실적 보유
- K-휴머노이드 연합 참여, 구동 모듈 본격 개발
