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비만치료제, 경구용으로 레벨 업?
[토마토티브이 2025-08-27]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 비만치료제, 경구용으로 레벨 업?
▷김민준
- 주가 이미 선반영 '과열 상태'
- 국내 기업, 해외와 확연한 기술력 차이
- 해외 기업도 상용화 성공 사례 없어
- 약물 효능·부작용 사이 균형 문제...간 손상도
- 장기 복용 고려한 내약성·순응도 감안 필요
일라이릴리: 오포르글리프론 임상3상 체중 -10%, 연내 FDA 승인 신청
노보노디스크: 리벨서스, 당뇨병 치료제로만 허가
화이자: 다누글리프론 개발 중단...독성 부작용
그외 아스트라제네카, 항서제약 등
한미약품: GLP/GIP 이중 작용 경구제 개발
HK이노엔, 대웅제약, 종근당 등도 흡수율 개선 기반 기술로 경구제 연구 중
삼천당제약: ‘S‑PASS’ 기술로 2026년 허가 목표
디앤디파마텍: ‘오랄링크’ 플랫폼 기반
미국 멧세라에 수출 경구제 개발 중
관심: 대웅제약, 종근당, 일동제약, 펩트론, 인벤티지랩 등
▷김종효
- 선도기업 변동성 확대
- 유통기업, 유사기업 상승?
- 비중축소, 유의미한 기업 없어
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 로봇
- 정책 수혜 및 제조·돌봄·국방 산업 전반 보급 확대 추진
- AI 융합 가속화, 자율주행·산업용 로봇 본격 지능화
- 수요 다변화 및 글로벌 투자 확대
- 과도한 밸류 및 부실한 실적이 단점...기술적 접근
▷김종효의 오늘장 섹터: 자동차
- 현대차, 미국 추가 투자
- 로봇 생태계 구축 주목
- 저평가 해소 기대
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: 유진테크(084370)
- HBM·CXL 메모리 투자 확대에 직접 수혜
- HBM4·첨단 패키징 라인 증설 본격화...장비 수요 증가
- 국내외 파운드리·메모리 업체 신규 CAPEX 확대 시작
- 중장기 수주 모멘텀 확보, 밸류 여전히 매력적 구간
▷김종효 개장전 관심주: 에치에프알(230240)
- 미국향 장비 수주가 핵심
- 5G망 업그레이드 수혜
- 관세 및 수주 지연은 리스크
▷토마토AI
유진테크 vs 에치에프알 = 6 : 4
