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정책주, 다시 탄력 받을까?
[토마토티브이 2025-08-29]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 정책주, 다시 탄력 받을까?
(더 쎄진 상법으로 전고 돌파도 가능)
▷김민준
- 대선 직후 과도한 허니문 랠리
- 본래 상법개정 취지와는 벗어나
- 허나 정책 수혜주 여전히 탄력 가능성
- 정부 정책기조 '강한 드라이브'
- 세제 개편안과 달라...자사주 소각, 어떤 형태로든 진행 예상
→ 단순 이분법 논리 접근 지양
- 연내 반도체 호재 추가 소식
+ 상법개정 기대감 재반등 시 고점 경신 가능
- 대웅, 롯데지주, 쿠쿠홀딩스, LX홀딩스, GS, 동원산업 등
▷김종효
- 상법, 자본시장법 개정
- 자사주 소각, 유예기간 봐야
- 금융주·지주사 반등 시 비중 축소
▶체크인 섹터
▷김민준의 오늘장 섹터: 양자컴퓨터
- 국가 전략 산업 AI 한계 보완
- 글로벌 투자 확대, 빠른 생태계 성장
- 보안·금융·신약개발 탐색 다양한 산업 응용처
- 국내 양자통신 센서 반도체 소재 업체와 공급 연결고리 부각
- KT, 케이씨에스, 우리로, 엑스게이트, 쏠리드
▷김종효의 오늘장 섹터: 2차전지
- 엘앤에프발 재무 위험
- 회사별 자금 현황 점검
- 대형 셀 중심, 정책 이슈 주목
▶ 체크인 탑픽
▷김민준 개장전 관심주: ISC(095340)
- HBM 핵심 수혜 하반기 최대어중 하나
- AI 서버 수요 급증 메모리 테스트 수요 폭발적 증가
- 내년까지 성장세 이어질것
- 주가 기간횡보 중립수준에서 매집
▷김종효 개장전 관심주: 주성엔지니어링(036930)
- 중국 투자 지연 부담
- 3분기 실적도 제한적
- 미국향 ALD 매출 주목
▷토마토AI
ISC vs. 주성엔지니어링 = 5.5 : 4.5
