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대내외 이슈에 다시 뛰는 조·방·원, 9월 주도주 될까?
[토마토티브이 2025-08-29]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 윤여민 이사(LSK 파트너스) 임순재 대표(루크투자연구소)
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주제1. 대내외 이슈에 다시 뛰는 조·방·원, 9월 주도주 될까?
(임순재)
한미 정상회담 이후 관련 분야 협력 확대
대규모 자금 투입 기대
한국 제조 기술 신뢰, 해당 분야 세계 최고 수준 보유
양국 협력, 한국 기업 수혜 전망
주요 협력 분야
조선, 미국 선박 발주 가능
원전, 한국 경험 활용 및 비용·공기 절반
(윤여민)
조선·방산·원자력 종목 숨고르기, 관련 테마 ETF 지속 출시
하반기 조방원 테마 ETF 6종 상장
한미 정상회담 이후 한미 협력, 성장 기대감 확대
조선업, 마스가 프로젝트 최대 수혜로 반등 시작
방산업, 저가 매수세·미국 협력 기대감에 반등
CPSP 숏리스트 선정 등 수주 소식으로 성장 기대
미국 원전 전략 본격화, 글로벌 원전 발주 확대
국내외 원자력 기업, 수주 기회로 성장 전망
(임순재)
▷탑픽: 한화엔진(082740)
선박용 엔진 세계 2위, 주요 거래처 삼성·한화·중국
2분기 매출 3,877억(+35%), 영업익 338억(+81%)
미국 시장 진출 기대, 국내 생산 후 현지 조립 가능
친환경 선박 수혜, DF·메탄올 엔진 공략, 하반기 실적 개선 전망
(윤여민)
▷탑픽: 두산에너빌리티(034020)
한수원·웨스팅하우스 합의, 한국형 원전 북미 제한 예외 가능
정부 수정 시 합작사, 북미 APR1400 건설 전망
웨스팅하우스 전문인력 부족, 프로젝트 병행 어려워
美정부·유틸리티, 합작사 APR1400 건설 필요성 판단 가능
주제2. 월가 엔비디아 줄상향, AI 기대감 지속
(임순재)
엔비디아 2분기 실적 호조, AI 투자 지속 전망
CEO 잰슨 황, 2030년 AI칩 시장 4조 달러 예상
엔비디아, 보수적 절반 점유 시 연간 2천억 달러 성장 가능
AI칩 활용, 데이터센터에서 로봇·자율주행으로 확대
신형 로봇용 AI칩 ‘젯슨AGX토르’, 이전 대비 성능 대폭 향상
국내 반도체, HBM D램 수요 증가 기대
AI 시장 확대 시 설계업체와 파운드리 수혜 예상
AMD, 브로드컴 등 경쟁업체 AI칩 시장 반응 긍정
(윤여민)
엔비디아 2분기 실적, 예상치 소폭 상회
중국 H20 칩 판매 합의 시 3분기 매출 개선 전망
젠슨 황, 중국 판매 논의 및 일부 매출 미국 배분 의향 언급
미국 기술 글로벌 표준 목표 강조
구글, 버지니아 데이터센터 90억 달러 투자 발표
체스터필드 신규 데이터센터 건설
라우던·프린스윌리엄 기존 시설 확장 계획 포함
(임순재)
▷탑픽: 이오테크닉스(039030)
레이저 장비 제조, 반도체·디스플레이·PCB용 원천기술 보유
국내 점유율 95%, 해외 60%, 첨단공정 수요 증가 기대
삼성 3나노 AP·애플 M5 공정 장비 공급, 추가 수주 전망
1분기 매출 848억(+16.5%), 영업익 145억(+150%), 실적 개선 지속
(윤여민)
▷탑픽: 와이씨켐(112290)
삼성, 엔비디아 HBM3E 12단 공급 계약
→ 월 3만~5만 장 출하
웨이퍼 본딩, D램 칩 수직 적층 핵심 기술
칩 간 간격 제어·접착에 소재 역할 중요
